儘管受疫情的影響,金山雲依然風雨無阻的堅持上市。
金山雲今日更新招股書,披露將發行2500萬股美國存托股,此次IPO的承銷商還可以額外購買最多375萬股ADS。
金山雲此次的發行區間為16美元至18美元,預計融資4億美元。
金山雲表示,約50%用於進一步投資於升級和擴建我們的基礎設施,另有約25%投資於技術和產品開發,特別是人工智能、大數據、雲技術和物聯網。
金山雲此次上市地點為納斯達克,代碼為“KC”,其承銷商包括摩根大通、UBS、瑞士信貸和CICC。據知情人士透露,金山雲預計在5月上旬正式上市,時間點仍存在不確定性。
金山與小米護航
金山雲此次上市獲得了現有股東的護航,其中,金山集團和小米公司分別有興趣最多購買2500萬美元和5000萬美元金山雲的股權。
此外,Carmignac Gestion及其附屬公司也表示有興趣購買5000萬美元的金山雲ADS。
招股書顯示,截至2019年12月31日,金山雲在2017、2018及2019年營收快速增長,分別為12.36億元、22.18億元,39.56億元。
金山雲2019年財務年度實現毛利潤轉正,並在2019年的第三和第四季度分別實現毛利盈利。
金山雲2017年、2018年、2019年利潤分別為-7.27億元、-9.79億元、-11.43億元;Adjusted EBITDA分別為-3.38億元、-5.2億元、-4.17億元。
是雷軍力推的項目
IPO前,金山軟件持有金山雲53.8%股權,小米持有15.8%股權,FutureX Entities持股為5.7%。金山雲CEO王育林持股2.1%。
IPO後,金山軟件持股降至46.8%,小米持股降至13.8%,FutureX Entities持股降至5%,王育林持股降至2.1%。
金山雲也是雷軍擔任金山軟件董事長後力推的項目。雷軍曾説,金山雲業務做得不錯,期待金山雲能夠儘快成功上市。
當前,雷軍是金山雲董事長、金山軟件CEO鄒濤為金山雲副董事長。
影響中概股上市的更多是疫情
之前外界擔心瑞幸22億財務造假風波衝擊中概股上市浪潮,甚至會關閉中概股上市的大門,不過,金山雲此番衝刺上市,也顯示出很多人是過於擔心。
納斯達克交易所中國區首席代表郝毓盛最近表示,美國資本市場的核心價值在於公平準入,監管機構不會針對特定國家或公司而制定不同規則。
郝毓盛説,十年前的那場中概股危機,SEC並沒有直接修改上市規則,2011年到現在,SEC的幾次修改規則是為了更好地幫助中小企業走入資本市場。“這次中概股危機,對於赴美IPO沒有本質影響,短期內會有挑戰,但更大的挑戰來自於疫情對全球資本市場的影響。”
郝毓盛説,因疫情的影響,中國赴美IPO企業節奏會變慢,一方面是受疫情衝擊很多公司業績表現不佳,另一方面是因為企業跟美國投資人溝通效率降低。
此番金山雲衝刺上市,對眾多籌備上市的中國企業而言,更多是一個風向標,一旦金山雲的上市順利,更多的企業也會陸續開啓上市步伐。
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