京東:港股發售定價226港元/股 募集資金淨額約297.71億港元

  中國網地產訊 6月17日早間,京東集團發佈發售價及配發結果公告。

  公告顯示,公司國際發售及香港公開發售的最終發售價均為每股226港元,估計募集資金淨額約297.71億港元。預期股份將於2020年6月18日上午9時正開始於香港聯交所主板買賣,股份代號為9618。

  Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、UBS AG Hong Kong Branch、中信里昂證券、中銀國際亞洲、建銀國際金融、華興證券(香港)、工銀國際融資(僅就國際發售而言)及富瑞金融集團香港有限公司為全球發售的聯席全球協調人。

  京東集團表示,擬將募集資金淨額用於投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新以進一步提升客户體驗及提高營運效率。以供應鏈為基礎的技術可應用於關鍵業務運營,包括零售、物流及客户參與度。將繼續投資一系列關鍵運營系統;致力通過建立各種內部系統實現物流能力數字化;繼續吸引及培養世界級軟件工程師、數據科學家、人工智能專家及其他研發人才並擴展我們的智能物產組合。

  其中,香港公開發售獲超額認購。公司合共接獲39.61萬份有效申請,認購合共11.897億股發售股份,相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數665萬股的178.90倍。

  由於超額認購倍數多於100倍,故採取重新分配程序,自國際發售重新分配931萬股發售股份至香港公開發售。

  故香港公開發售的發售股份最終數目已增加至1596萬股發售股份,佔全球發售(超額配股權行使前)初步可供認購發售股份總數的12%,分配予香港公開發售119,317名獲接納申請人。

  國際發售初步提呈的發售股份獲超額認購,相當於國際發售初步可供認購發售股份總數的約11.35倍。分配給國際發售承配人的發售股份最終數目為1.17億股A類普通股,相當於全球發售初步可供認購發售股份總數88%(行使超額配股權前)。

  同時,公司、劉強東先生、騰訊及沃爾瑪與承銷商就股份或美國存托股、或可轉換或交換或行權為任何股份或美國存托股的任何證券協定若干禁售限制。禁售承諾的主要條款載列如下:

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