2020年中國焊接鋼管行業現狀及發展趨勢,行業繼續深化結構調整

一、焊接鋼管行業概況

焊接鋼管採用的坯料是鋼板或帶鋼,因其焊接工藝不同而分為爐焊管、電焊(電阻焊)管和自動電弧焊管。因其焊接形式的不同分為直縫焊管和螺旋焊管兩種。因其端部形狀又分為圓形焊管和異型(方、扁等)焊管。焊管因其材質和用途不同而分為如下若干品種:

常用的焊接鋼管根據其生產時採用的焊接工藝不同分為以下三種。

資料來源:公開資料整理

二、中國焊接鋼管行業市場現狀分析

焊接鋼管產量方面,據統計,2019年中國焊接鋼管產量5619.2萬噸,同比增長10.9%;截至到2020年1-4月,中國焊接鋼管產量1461.5萬噸,同比下降6.6%。

資料來源:國家統計局,華經產業研究院整理

表觀消費量方面,2016-2018年中國焊接鋼管表觀消費量持續下降,截至到2019年中國焊接鋼管表觀消費量增長至5241.74萬噸,同比增長17.5%。

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從中國焊接鋼管分地區流向來看,中國華東和華北是鋼管需求兩大主要市場,同時也是中國鋼管的主要產區,這一情況已經持續多年。

資料來源:華經產業研究院整理

進出口方面,據統計,2019年中國焊接鋼管進口量為18.52萬噸,同比下降33.1%,2019年中國焊接鋼管出口量為395.78萬噸,同比下降2.3%。

資料來源:中國海關,華經產業研究院整理

從中國進口焊接鋼管各品種來看,2019年中國進口焊接鋼管中,異型焊管佔比13%,石油天然氣道焊管佔比8%,其他焊管佔比79%。

資料來源:中國海關,華經產業研究院整理

從中國出口焊接鋼管各品種來看,2019年中國出口焊接鋼管中,異型焊管佔比31%,石油天然氣道焊管佔比29%,石油天然氣鑽探套導焊管佔比1%,其他焊管佔比39%。

資料來源:中國海關,華經產業研究院整理

相關報告:華經產業研究院發佈的《2020-2025年中國焊接鋼管行業市場前景預測及投資戰略研究報告》

三、焊接鋼管缺陷的分佈機理與危害

焊接鋼管的生產過程是將鋼板、鋼帶等用各種成型方法直卷或按螺旋方向彎捲成要求的橫截面形狀,然後藉助於加温、加壓,用不同的焊接方法將焊縫焊合而獲得鋼管。因此,焊接鋼管的缺陷分為兩部分:鋼板母材缺陷和焊縫缺陷。

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四、新冠疫情下中國焊接鋼管行業前景分析

1、積極落實產業政策

中央經濟工作會議強調2020年仍要打好三大攻堅戰,污染防治力度不減,環保限產對鋼管供應仍會有一定影響。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃的收官之年,中國國內的貨幣及財政政策有望進一步寬鬆。2020年中國經濟將繼續平穩發展的基調不會變,結構性調整還將延續,在國際經濟發展整體放緩的情況下,中國仍面臨諸多挑戰。鋼管行業要經受住考驗,供需平衡點將至關重要。

2、繼續深化結構調整

2020年中國鋼管行業進入深化結構調整、轉型升級、環保生產、提質增效時期,這主要體現在資源配置更加合理、利用效率提升、加快科技創新、智能製造、生產工藝的轉變、標準的完善、品種結構升級加快、產品質量升級、優特鋼佔比提高、行業兼併重組、企業核心競爭力提升等。

3、關注新增產能的釋放

據不完全統計,2018-2019年中國新增鋼管產能1000萬噸左右,行業面臨如此嚴峻形勢,在無法擺脱價格戰的同時,部分企業注重產品結構調整及提升產品質量和管理服務等,未來鋼管行業除品種結構調整外,各企業將在區域和品種上優化佈局。鑑於新增產能的集中釋放,2020年而中國鋼管產能利用率可能下降。

4、保障企業效益持久

2017年以來企業效益轉好後,2018年新一輪產能建設衝動略有抬頭,2019年同樣如此。2019年企業效益明顯回落,這可能為中國鋼管行業提質、保價、增效健康發展埋下隱患。要繼續深化供給側結構性改革,大力度嚴控新增產能,在鞏固去產能成果的同時,加快推動行業兼併重組和佈局調整,推動行業高質量發展。把握“一帶一路”國家鋼管需求增長機遇,維持供求關係基本平衡;建設新型供應鏈模式,壓縮成本,營造利潤空間;提升監測預警能力,保證鋼管價格平穩、市場有序。

5、重點關注經濟形勢的變化

放眼國際,美國大選、英國脱歐、中東地區政治局勢緊張等因素可能會導致國際金融資本市場動盪,全球經濟下行壓力增大。貿易壁壘、摩擦不容忽視,中國鋼管出口不確定性因素增加。2019年中國經濟保持穩定增長,基礎設施建設力度加大,“一帶一路”建設推動作用顯現,消費和裝備升級等為鋼管行業的發展創造了機遇。儘管如此,2020年初突發的新型冠狀病毒疫情會對中國經濟產生一定影響,但可能是階段性的。預計2020年中國鋼管產銷基本保持平穩態勢。

6、時刻掌握鋼管下游的需求變化

據國家統計局數據,2019年全年中國國內生產總值同比增長6.1%。鋼管主要下游行業增長情況見表4。2019年鋼管主要下游行業只有汽車產量略有下降;而天然氣、原油、原油加工、管網建設、頁岩氣、發電量、房地產、煤炭、煤層氣、機械製造等行業均有不同程度的增長,保證了鋼管行業的平穩運行。

7、原料價格的波動對成本的影響

原材料方面,2019年鐵礦石、煉焦煤、焦炭價格有所上升,廢鋼價格小幅回落,支撐鋼材作用明顯。2020年,若進口鐵礦石等原材料價格還是高位運行,與鋼材價格走勢持續相悖,將影響提升企業效益。另外,隨着中國廢鋼資源供應增加,鍊鋼爐料配比發生變化,將減少鐵礦石用量,但短期內電弧爐鍊鋼成本仍難以與轉爐鍊鋼競爭。

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