京漢股份易主案落定 中國奧園11.6億接盤

證券時報記者 趙黎昀

籌劃逾一個月後，京漢股份(000615)終將迎來新的實控人。

5月18日晚間京漢股份公告稱，公司控股股東京漢控股集團有限公司（下稱“京漢控股”）、實際控制人田漢與深圳奧園科星投資有限公司（下稱“奧園科星”）簽署了《股份轉讓協議》，京漢控股將其持有的公司2.29億股無限售流通股（佔公司總股本的29.3%）轉讓給奧園科星。本次股份轉讓價格為5.06元/股，股份轉讓價款合計為11.6億元，較京漢股份截至18日收盤的4.19元/股，溢價超20%。

本次股份轉讓事項正式完成後，公司控制權將發生變更，奧園科星將成為公司的控股股東，公司實際控制人將變更為郭梓文。

此前在4月7日，京漢股份曾因籌劃重大事項停牌，4月8日公司公告，京漢控股及一致行動股東建水泰融企業管理有限公司（下稱“建水泰融”）、實際控制人田漢與奧園集團（廣東）有限公司（下稱“廣東奧園”）簽署了《股份收購框架協議》，擬轉讓公司30%股份。

彼時公告披露，廣東奧園經營範圍為房地產業，是中國奧園集團股份有限公司於中國境內設立的控股子公司，中國奧園（03883.HK）2019年營業收入505.3億元，淨利潤52.2億元。

天眼查信息顯示，廣東奧園為100%持股奧園科星的大股東。

截至公告披露日，京漢控股及建水泰融共持有公司股份3.2億股，京漢控股及建水泰融所持股份共質押2.9億股，佔其所持股份質押比例為90.51%。

據18日晚間公告披露，鑑於京漢控股持有的上市公司股份存在被質押的權利限制情形，經各方協商並達成一致意見，奧園科星同意收購質權人對京漢控股享有的協議中所列示的債權，各方同意，上述債權收購完成後，以奧園科星在本協議項下應付京漢控股的股份轉讓價款與京漢控股所欠奧園科星債務予以抵消，從而達到消除債務之目的。

京漢股份主要從事住宅地產開發、商業地產開發運營等房地產開發經營業務和化纖業務；收購人及其關聯方主要從事的業務有房地產開發、商業物業運營、物業管理和商貿等。而京漢股份與奧園科星及其關聯方在房地產開發及銷售、商業物業運營等方面存在一定的重合，重合的業務區域主要分佈在重慶、四川省成都市、廣東省陽江市、天津、江蘇省南京市、河北省廊坊市及保定市、湖北省襄陽市、山西省太原市、湖南省張家界市等地市。因此針對同業競爭問題，奧園科星及其控股股東、實際控制人還出具了《關於避免與京漢實業投資集團股份有限公司之間同業競爭的承諾函》。

對於收購京漢股份的考慮，中國奧園此前接受證券時報·e公司記者採訪時回覆，京漢股份具備多年房地產開發管理經驗，且土儲與中國奧園現有佈局相契合，作為A股上市公司，經營管理相對規範。京漢股份共計持有18個項目，現有已確權的總可售建築面積約123.7萬平方米，此次收購對雙方而言是雙贏。對於京漢股份目前的債務情況，中國奧園也表示，根據目前目標公司披露的財務信息，其債務規模合理可控。