知名美國演員奧普拉·温弗瑞（Oprah Winfrey）持股的素食食品公司歐特利集團（Oatly Group）將於下週上市。
5月11日（週二），Oatly設定了IPO的條款。這家瑞典公司將以每股15至17美元（約合人民幣97.5-110.5元）的價格發行約8,440萬股美國存托股票。每股美國存託憑證代表一股普通股。該公司計劃在納斯達克上市，股票代碼為OTLY。
一位知情人士説，Oatly定於5月19日週三為交易定價，並在週四進行交易。
招股説明書稱，Luxor Capital Group、Santo Domingo Group和K2 Global已同意通過私募購買約1.35億美元的Oatly存託憑證。文件稱，Baillie Gifford還有意購買價值不超過5億美元（約合人民幣32.5億元）的Oatly 存托股票。
摩根士丹利、J.P.、摩根和瑞士信貸是此次交易的主承銷商。
Oatly自稱是最早的燕麥飲料公司，它把液態燕麥變成了素食食品和飲料，包括牛奶、酸奶、拿鐵和可塗抹的奶酪。它的產品在20個國家的5萬多個地點銷售。
Oatly並不盈利。該公司的虧損從2019年的3560萬美元（約合人民幣2.31億元）擴大到2020年的6040萬美元（3.9億元），營業收入增加了一倍多，達到近4.214億美元（約合人民幣27.3億元）。它在2020年有792名員工。
按每股17美元（約合人民幣110.5元）計算，Oatly的市值可能達到100億美元（約合人民幣650億元）。
Crunchbase稱，Oatly已融資2.411億美元（約合人民幣15.6億元）。其中包括7月份由黑石集團牽頭的2億美元（約合人民幣13億元）的一輪融資。此外，温弗瑞、Jay-Z旗下的娛樂公司Roc Nation、娜塔莉·波特曼、星巴克前董事長兼首席執行官霍華德·舒爾茨、Orkila Capital以及荷蘭合作銀行旗下的投資機構Rabo Corporate Investments也參與了此次投資。
招股説明書稱，在Oatly上市後，黑石將持有其6.7%的股份。
(加美財經專稿，抄襲必究)
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作者：江江
責編：Jax