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儘管COVID-19對經濟造成毀滅性影響，但奧本海默首席投資策略師John Stoltzfus仍增持美國股市，且對週期性行業的看法較防禦性行業更為樂觀。
至於對病毒再次出現的合理擔憂，Stoltzfus認為，投資者應該“把重啓的挫折看作是暫時的，而並非一種永久性的擔憂。”
“在過去的一週裏，隨着對Covid-19最近在美國和國外重新出現的合理擔憂，‘生活永遠不回到原來那樣’的擔憂也重新抬頭，並悄悄成為市場的主題。我們不太重視後一種擔憂，因為全球科學家繼續以創紀錄的速度合作研製疫苗以阻止病毒的傳播，以及更有效的藥物來治療那些因病毒而患病的人。”Stoltzfus指出。
應用Stolzfus建議,奧本海默看好三隻股票，認為它們具有堅實的長期增長前景。該公司分析師認為,每隻股票都有至少50%的上漲潛力。通過TipRanks行情的數據庫,華爾街其他分析師也達成了共識，每隻股票都獲得了“強烈買入”的共識評級。
NuCana PLC (NCNA)
NuCana正在使用ProTide技術，致力於將一些最廣泛使用的化療藥物和核苷類似物轉化為更有效和更安全的藥物。鑑於其有潛力解決其他療法的關鍵侷限性，奧本海默對這個醫療保健品牌寄予厚望。
五星分析師Leland Gershell代表該公司指出，核苷類似物通常用於治療病毒感染和許多癌症，但“細胞耐藥機制阻礙藥物進入和激活，以及增強分解和毒性，阻礙其治療潛力的充分實現。”而另一方面,NCNA的技術使用藥物前體的策略以基列的HIV和丙肝病毒程序來解決這些問題。
在與順鉑聯合治療顯示出優於當前標準護理的吉西他濱的臨牀療效信號後，NCNA的主要資產Acelarin正處於針對一線膽道癌的3期開發中。
“在最近啓動的一線疾病的第3階段中，正在對這些組合進行正面比較，預計2022-23年的中期療效分析可以使其獲得首批批准。“Gershell評論稱，“我們將Acelarinin膽道癌的成功概率定為50％，假設目標18K患者年發病率的峯值滲透率為35％，2028年的峯值銷售額為3.19億美元。”
值得慶幸的是,投資者可以在2020年下半年獲得NuCana臨牀開發的第二個產品NUC-3373的最新信息。NUC-3373是5-氟尿嘧啶的優化活性代謝產物，正朝着在早期結直腸癌註冊2/3期試驗的方向發展。
查看現有數據，與5-FU相比，NUC-3373能夠產生明顯更多的抗癌活性，需要較低的輸注時間，具有更好的耐受性。除此之外，1b期對晚期結直腸癌的多重聯合治療試驗表明，候選藥物可能對難治5-FU的患者有益，Gershell認為2H20的結果可以驗證這一主張。
言外之意？Gershell表示：“憑藉5-FU作為廣泛治療癌症的標準治療成分，NUC-3373的主要優勢使其成為每年接受50 FU的50萬美國患者的首選替代藥物。除結直腸癌外，NCNA還表示有興趣在用5-FU治療的其他惡性腫瘤（例如胃癌，食道癌）中探索NUC-3373。”
為此，Gershell將NCNA的股票評級定為“跑贏大盤”(即買入)，並給出20美元的目標價。如果這位分析師的觀點在未來幾個月得以實現，股價可能會上漲295%。
所有分析師都同意某隻股票的情況並不常見，所以當它真的發生時就要注意了。NCNA的“強烈買入”共識評級基於一致的“買入”。該股的平均目標價為17美元，這較當前5.08美元的股價有236%的上漲潛力。
Milestone Pharmaceuticals (MIST)
為了滿足患者未被滿足的需求，Milestone Pharmaceuticals開發了心律失常和其他心臟疾病的急性治療方法。儘管該公司在3月份經歷了與一種療法相關的挫折，奧本海默相信它已經回到了正軌。
五星級分析師Leland Gershell也關注NCNA，他承認，在3月NODE-301的試驗出現了失誤。但是，他認為“MIST已經從FDA建設性的討論中脱穎而出，在不需要進行新的試驗的情況下完成了依曲帕米在陣發性室上性心動過速(PSVT)中的開發，這對預期是非常有利的。”
雖然NODE-301不能滿足最初的TTC主要終點，但統計分析表明，該療法在較短的時間內評估時，較早顯示出療效。因此，FDA同意了一項新的統計分析計劃，將主要終點定義為30分鐘的TTC，因此NODE-301在技術上是成功的。
這一變化對MIST意味着什麼?Gershell指出，“NODE-301最初的5個小時的主要分析期為足夠數量的安慰劑受試者提供了時間來體驗自發的解決，排除了顯示差異的能力。使用30分鐘的窗口作為初步評估保留了艾曲帕米噴鼻劑的價值主張，以避免/減少急診次數，預示着快速成功。”
最初，RAPID研究（以前為NODE-301B）的研究對象包括170名參與者，他們被隨機分為雙盲，事件驅動試驗，但在達到目標事件編號時並未經歷過SVT事件。現在，試驗將持續到總計180個事件，MIST將在2H20重新開放登記，1:1隨機分配。頂線數據預計將在2021年底或2022年初發布，因此數據讀數可能反映出一個重要的催化劑。
至於現金狀況，截至3月31日，MIST擁有1.02億美元的現金，主要股東RTW通過2500萬美元的私募配售支持其運營至2022年第二季度。這筆資金用於交換約666萬份預先出資的認股權證。Gershell認為，這意味着MIST應該有足夠的資金來達到關鍵的催化劑。
所有這些都清楚地説明了為什麼Gershell現在站在看漲的一邊。除了將評級上調至“強於大盤”，他還將該股的目標價定為18美元。這使得上漲潛力達到117%。
從市場共識來看，其他分析師也很喜歡他們所看到的情況。3個買入和1個持有加起來形成了“強烈買入的”共識評級。13.25美元的平均目標價意味着上漲潛力為59%。
InterDigital (IDCC)
以蘋果、三星、LG和華為等科技行業巨頭為客户，InterDigital是全球頂尖的研發公司之一。憑藉在無線和視頻技術領域擁有3.2萬項專利和應用，以及廣泛的國際業務，奧本海默認為，現在是時候買入該股了。
分析師Ian Zaffino告訴客户，IDCC的產品組合給了它“巨大的盈利能力”。他表示，“其專利已集成到主要的無線標準中，約佔所有5G專利的6%，其中包括涉及信號功率控制的專利。大約93%的收入來自固定費用，創造可預測的經常性收入來源。”
此外，該公司還具有IP強制實施的歷史。IDCC在這方面的努力體現在2014年與三星、2016年與蘋果、2017年與LG電子簽署了協議。值得注意的是，這家科技公司最近更新了與華為的授權，Zaffino認為，這可能為與其他手機制造商達成授權協議打開了大門。
目前，有五家中國製造商，包括Oppo、小米、Vivo、聯想和TCL，以及一些較小的廠商在沒有許可證的情況下使用IDCC的技術。“在接下來的幾年裏，我們相信公司可以與每一家公司達成交易。如果我們假設每家大製造商的年收入在3000萬到4000萬美元之間，那麼IDCC就有潛力產生5億美元左右的收入和6美元左右的每股收益，”Zaffino解釋説。
另一個積極的方面是，IDCC最近收購了Technicolor，這一舉動可能會帶來巨大回報。Zaffino認為，這裏的收入很可能來自“主要的電視製造商，包括三星和LG，他們已經與IDCC在無線方面有合作關係。”該公司在物聯網領域也有機會。
IDCC所追求的一切促使Zaffino將該股評級為“優於大盤”(即買入)。最重要的是什麼?他的目標價為90美元，意味着較當前水平上漲53%。
其他分析師也支持Zaffino的觀點。在過去的三個月裏，有3個“買入”，沒有持有或賣出評級，所以IDCC得到了一個強勁的買入共識評級。而94.67美元的平均目標價意味着上漲潛力達到60%。
本文作者：Maya Sasson, 美股研究社（公眾號：meigushe）
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