高瓴資本16億入局東方雨虹 瑞康醫藥13億定增叫停

3月29日至4月4日當週，7家A股上市公司發佈新的定增預案，預計募集資金32.95億元。同時，5家A股公司發佈非公開發行股票發行情況報告書，實際募資額合計約162.59億元。

上週新定增募資額均不超8億元

界面新聞了解到，這一週，披露新定增預案的公司分別是長華股份（605018.SH）、冀東水泥（000401.SZ）、激智科技（300566.SZ）、卓翼科技（002369.SZ）、江蘇神通（002438.SZ）、新華都（002264.SZ）、亞星客車（600213.SH），相關公司擬募資額均未超過8億元。

製圖：郭淨淨

其中，長華股份發佈自2020年9月A股上市後的首個定增預案，該公司擬募集資金總額不超過7.60億元，主要用於年產20億件汽車高強度緊固件生產線建設項目（一期）、汽車衝焊件（廣清產業園）生產基地建設項目（一期）以及輕量化汽車鋁部件智能化生產基地項目。

新華都於3月29日披露非公開發行股票預案公告顯示，該公司擬非公開發行數量不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過2.05億股，擬募集資金總額不超過7.15億元，扣除發行費用後擬用於品牌營銷服務一體化建設項目、倉儲物流建設項目、研發中心建設項目。

此外，3月30日，激智科技稱，該公司擬向特定對象發行股票募集資金總額不超過7億元，扣除發行費用後淨額將全部投資光學膜生產基地建設項目、太陽能封裝膠膜生產基地建設項目及補充流動資金。此前，激智科技披露2020年業績快報稱，該公司實現營業收入14.22億元，同比增29.74%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為1.36億元，同比增110.97%。

值得一提的是，冀東水泥3月31日公告稱，該公司擬向金隅集團發行股份吸收合併金隅冀東水泥（唐山）有限責任公司47.09%股權並募集配套資金，標的資產預估值約為136.33億元。公司股票及可轉換公司債券4月1日開市起復牌。

東方雨虹80億定增惹關注

上週，長沙銀行（601577.SH）、東方雨虹（002271.SZ）、南華期貨（603093.SH）、中鋼天源（002057.SZ）、移遠通信（603236.SH）等5家A股上市公司發佈非公開發行股票發行情況報告書，實際完成募資額合計約162.59億元。

製圖：郭淨淨

東方雨虹完成80億元定增事宜備受市場關注。東方雨虹於4月1日晚間披露，公司完成非公開發行股票1.76億股，發行價格為45.5元/股，總募資約80億元，共計有13家投資者進行了認購。其中單一機構獲配最多的是德弘美元基金管理公司 DCP Management, Ltd.，獲配了20億元；高瓴資本則通過旗下的珠海煦遠鼎峯股權投資合夥企業（有限合夥）、天津禮仁投資管理合夥企業（有限合夥），獲配了16億元。本次募資將用於杭州高分子卷材項目：年產2700萬平方米改性瀝青防水卷材、2.5萬噸瀝青塗料自動化生產線技術改造升級項目，年產2萬噸新型節能保温密封材料項目，廣東生產基地，保定生產基地，海南洋浦綜合產業園，重慶生產基地，南通生產基地，吉林生產基地，年產13.5萬噸功能薄膜項目，新材料裝備研發總部基地項目，年產15萬噸非織造布項目和補充流動資金。

4月1日，長沙銀行宣佈，公司完成非公開發行股票的數量為6億股，合計募資58.8億元，扣除相關發行費用後將全部用於補充公司核心一級資本。本次發行對象最終確定為25家；其中，長沙市軌道交通集團有限公司獲配額9.8億元，博時基金獲配額4.1億元，愛爾醫療投資集團有限公司獲配額近4億元，衡陽弘瑞產業投資合夥企業獲配3.92億元。

移遠通信於3月31日披露非公開發行股票發行情況報告書顯示，該公司本次發行價格為221.20元/股，完成非公開發行股票數量為4,807,714股，募集資金總額為10.63億元，募資將用於全球智能製造中心建設項目、研發中心升級項目和智能車聯網產業化項目。移遠通信此次定增最終獲配機構有9家；其中以價值投資著稱的私募大佬裘國根掌舵的重陽投資旗下有5只基金獲配此次定增，合計獲配金額達到7.14億元，佔總募資額的67%左右。

股價倒掛的瑞康醫藥定增終止

界面新聞根據東方財富Choice數據不完成統計發現，海倫哲（300201.SZ）、東風科技（600081.SH）、星徽股份（300464.SZ）、瑞康醫藥（002589.SZ）等A股公司或暫停或終止了相關定增動作。

4月1日，東風科技收到《中國證監會行政許可申請中止審查通知書》 。此前，東風科技坦言，由於公司本次重組申請文件中的評估報告基準日為2020年3月31日，根據相關規定，評估數據即將超過有效期，需要進行加期評估，相關工作尚需一定時間，因此向中國證監會申請中止本次發行股份購買資產暨關聯交易事項的審查。根據公告，東風科技擬向零部件集團發行股份購買其持有的東風馬勒50%股權、上海弗列加50%股權、東風湯姆森50%股權、東森置業90%股權、東風佛吉亞襄陽公司50%股權、東風佛吉亞排氣技術公司50%股權、東風輝門40%股權、東風富奧30%股權、東風庫博30%股權，標的資產交易價14.79億元。

瑞康醫藥則於3月30日宣佈，鑑於資本市場環境變化及公司未來發展戰略的規劃，結合公司實際經營情況，公司與認購對象及保薦機構深入探討，終止2020年度非公開發行A股股票事項並撤回申請文件。根據公司去年8月披露的定增方案，瑞康醫藥擬向北京龍慧康東方醫藥有限公司非公開發行不超過2.63億股普通股，募資不超過13億元，定增價4.95元/股。但截至2021年4月5日，該公司最新股價是4.51元/股，較此前確定的定增價倒掛了約8.89%。瑞康醫藥2020年年度報告顯示，去年該公司實現總收入272.04億元，同比減少22.84%；歸屬於上市公司股東的淨利潤2.61億元，同比扭虧，資產負債率66.51%。

來源：界面新聞