2021年中國油氣管道行業市場現狀，天然氣管道開工量佔絕對主力
一、中國管道工業發展歷程
新中國成立以來，隨着石油工業和國民經濟的發展，中國管道工業經歷了3個主要階段：20世紀50年代至80年代初的自力更生、艱苦創業，20世紀80年代中期至90年代末的引進技術、提升能力，21世紀初至今的自主創新、轉型升級。
中國管道工業發展歷程
資料來源：《能源安全戰略下中國管道輸送技術發展與展望》，華經產業研究院整理
二、油氣管道行業發展政策背景
近年來，我國密集出台油氣管道建設相關政策和規劃引導中國油氣管道加快建設，2017年在《中長期油氣管網規劃》中對2025年和2030年油氣管道發展目標均作出了相應的規劃目標。另一方面，隨着油氣管道行業的發展，2019年，國家能源局發佈了《油氣管網設施公平開放監管辦法》，推動油氣管道向第三方市場主體公平開放。
近年我國油氣管道工程建設政策背景
資料來源：公開資料整理
三、中國石油、天然氣市場現狀分析
2021年，受國際油價大幅增長、地方煉油行業整頓、國內新冠肺炎疫情得到有效控制、“雙碳”目標引領國內能源加快轉型、北方地區清潔取暖持續推進等多重因素疊加影響，我國石油市場增長減速，據統計，2021年中國原油資源供應總量達到7.14億噸，其中國內生產1.99億噸，比上年增長2.4%，進口總量為5.13億噸，比上年下降5.4%，原油加工總量為7.04億噸，與上年相比增長4.3%。
2015-2021年我國原油產量、加工量與進口量
資料來源：國家統計局，中國海關，華經產業研究院整理
在天然氣方面，2021年國產氣供應仍佔據主體地位，天然氣消費較快增長，供需呈寬鬆狀態，中國天然氣資源供應總量達到3752億立方米，其中國內生產天然氣2053億立方米，比上年增長8.2%，連續5年增產超過100億立方米，國產氣供應首次突破2000億立方米；進口天然氣12136萬噸（1699億立方米），與上年相比大幅增長19.4%。全國天然氣表觀消費量達到3726億立方米，較2020年增長420億立方米，增長率為12.7%，同口徑相比，2019年、2020年增幅分別為9.4%、5.6%，天然氣消費量回升明顯。
2015-2021年我國天然氣產量、加工量與進口量
資料來源：國家統計局，中國海關，發改委，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國油氣管道行業市場調研及未來發展趨勢預測報告》
四、中國油氣管道行業市場現狀分析
2021年，我國油氣管道行業面臨國內外新冠肺炎疫情防控形勢依然嚴峻等眾多外部不利因素影響，仍取得了一系列重要進展，據統計，截至2021年底，我國大陸建成油氣長輸管道里程累計達到15.0萬公里。
2010-2021年我國油氣管道累計里程情況
注：2010-2020年數據來源於國家統計局，2021年數據來源於《2021年中國油氣管道建設新進展》。
資料來源：國家統計局，《2021年中國油氣管道建設新進展》，華經產業研究院整理
其中天然氣管道里程約8.9萬千米，佔比59.33%，原油管道里程約3.1萬千米，佔比20.67%，成品油管道里程約3.0萬千米，佔比20%，預計未來天然氣需求繼續保持增長態勢，“十四五”期間天然氣基礎設施建設加快；碳達峯、碳中和（“雙碳”）戰略目標頂層設計出台，推動天然氣“全國一張網”體系加快完善；省級管網改革成未來油氣行業重點改革方向。
2021年我國油氣管道里程分佈情況（單位：%）
資料來源：《2021年中國油氣管道建設新進展》，華經產業研究院整理
油氣管道新建里程來看，據統計，2021年天然氣管道新建成里程約3126千米，較2020年減少1858千米；原油管道新建成里程1690千米，較2020年增加1594千米；成品油管道新建成里程598千米，較2020年增加598千米。
2021年我國新建油氣管道里程情況
資料來源：《2021年中國油氣管道建設新進展》，華經產業研究院整理
五、中國新建成或投產的主要油氣管道
經過多年科技攻關和工程建設實踐，中國管道輸送技術取得長足進步。近年來，中國油氣儲運基礎設施建設進程持續加速，形成了以中俄東線天然氣管道為代表的第三代管道技術體系，在設計施工、材料裝備、輸送儲存、安全維護等領域形成了系列具有自主知識產權的核心成果，整體技術水平躋身世界第一方陣；2021年我國新建成或投產的主要天然氣管道如下：
2021年我國新建成或投產的主要天然氣管道
資料來源：《2021年中國油氣管道建設新進展》，華經產業研究院整理
2021年，中國“十四五”期間首條千萬噸級輸油管道——日濮洛（日照－濮陽－洛陽）原油管道投產成功，進一步完善了中國中東部地區原油管道佈局。山東地方煉廠配套原油供應管道——青淄輸油管道（青島董家口－金誠石化）、日照港－京博原油管道、青島港輸油管道三期南線工程建成投產，暫時大幅提高了原油管道當年建成里程。但因石油消費即將進入平台期，原油、成品油管道項目開工不足，難改來年建成里程逐步走低的大趨勢；2021年我國新建成或投產的主要原油與成品油管道如下：
2021年我國新建成或投產的主要原油與成品油管道
資料來源：《2021年中國油氣管道建設新進展》，華經產業研究院整理
六、中國油氣管道行業前景展望
1、天然氣需求保持增長態勢，天然氣基礎設施加快建設
2021年，中國經濟發展恢復疫情前的良好勢頭，國內生產總值保持中高速增長，增速達到8.1%；2022年全國“兩會”政府工作報告提出預期2022年國內生產總值目標增速在5.5%左右，在疫情不斷反覆拉鋸的狀態下，中國經濟增長仍將展現強大的韌性。在經濟發展強勁有力的大背景下，“雙碳”目標引領國內能源行業加快轉型，北方地區清潔取暖持續推進，中東部地區採暖需求加快釋放，2021年天然氣消費比上年增長近13%。多家機構和行業專家預測，在實現碳達峯、碳中和戰略目標背景下，預計中國天然氣消費將持續增長至2035年前後，年消費峯值達到6000億立方米以上，天然氣消費佔一次能源的比重達到15%左右。
2、“雙碳”戰略目標頂層設計出台，天然氣“全國一張網”體系加快完善
在“雙碳”戰略大背景下，隨着煤炭燃燒逐步受到限制、非常規油氣資源規模化開發、油氣市場改革逐步推進，天然氣將迎來重要發展戰略機遇期。預計天然氣產業規模將不斷擴大，天然氣管道、儲氣庫（羣）、LNG接收站及儲罐等管網基礎設施持續配套建設，基礎設施聯動能力加速推進，天然氣“全國一張網”體系將得到進一步完善。
3、管網隱患治理和安全改造是行業重點方向
2021年湖北十堰，遼寧大連、瀋陽，重慶武隆等多地接連發生7起較大的城市燃氣爆炸事故，2022年1月重慶武隆又發生了一起燃氣泄漏爆炸事故，造成人民羣眾生命財產的重大損失。2022年3月召開的全國“兩會”政府工作報告中特別指出“加快城市燃氣管道等管網更新改造”。為了深刻汲取城市燃氣爆炸事故教訓，以人民為中心，確保人民生命財產安全，2022年長輸管網應秉持“前車之鑑”，舉一反三，重點開展油氣管網安全隱患整治整改專項工作，大力加強老舊長輸管網排查治理，提升油氣長輸管網安全運行管理水平。
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