樂居財經訊 張林霞 6月28日，龍光集團(03380.HK)發佈公告稱，建議發行美元綠色優先票據 。
據公告，龍光集團有限公司擬進行國際發售有擔保美元綠色優先票據。德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、中信銀行（國際）、滙豐、星展銀行有限公司、中銀國際、花旗、民銀資本、中金公司及中信里昂證券已就建議票據發行獲委任為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。德意志銀行、海通國際、瑞銀亦已就建議票據發行獲委任為綠色金融架構顧問。
另悉，建議票據發行能否完成取決於市況及投資者意願。票據擬由附屬公司擔保人擔保。於本公告日期，建議票據發行的本金額、利率、付款日期以及若干其他條款及條件尚未落實。待票據條款落實後，預期德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、中信銀行（國際）、滙豐、星展銀行有限公司、中銀國際、花旗、民銀資本、中金公司、中信里昂證券、附屬公司擔保人及公司將訂立購買協議。簽訂購買協議後本公司將就建議票據發行另行刊發公告。
票據及附屬公司擔保不曾亦不會根據證券法登記。票據及附屬公司擔保根據證券法S規例於離岸交易中在美國境外提呈發售，且除非已獲豁免遵守證券法登記規定或在毋須遵守證券法登記規定的交易中進行，否則不得在美國提呈發售或出售。公司不會向香港公眾提呈發售票據及附屬公司擔保。
公司將尋求票據在聯交所上市。公司已經收到聯交所就票據僅以向專業投資者發行債務的方式上市（如發售備忘錄所述）發出的有關票據合資格進行上市的確認。票據獲准於聯交所上市並不被視為公司或票據的價值指標。