今天隨着房地產、銀行、券商、半導體的上漲，大家對於四季度放水的預期也越來越高，房地產業內也不斷有“放鬆三條紅線”的呼聲，同時10月的房貸數據也突然熱了起來，這也並不是巧合。水漲船高，整個市場開始出現了藍籌和題材共舞的現象，雖然這個局面在A股過於短暫。
牛哥説過，3500點是大盤的轉折點，也是商品期貨和週期股的轉折點，這被市場所驗證。既然驗證了，説明這個推導是有一定道理的，接下來，隨着貨幣政策的寬鬆，至少沒有明確的收緊跡象，大盤在3500點附近向上跳一跳，衝破3600，甚至3700也是大概率事件。
上次中字頭和週期股帶頭衝了一下3720上方，但當時政策信號並不明顯，大資金並沒有形成上攻的合力，而這次的地產股暴動中出現了很多機構的身影，尤其是外資買入非常踴躍，還是應該比較樂觀的期待這次反彈的。
同時，牛哥前天晚上的文章又是價值千金，市場上絕對少見的關於週期股的獨到分析，絕對值得一看：《晚盤崩了……不過這次未必是壞消息！》。
如果看了這篇文章，在昨天抄一把商品期貨的底，絕對是爽歪歪。這幾天週期股也終於出現了止跌企穩的信號。
就像牛哥説的，週期股的邏輯沒變，短期波動難改長線方向。記住，週期股的上漲，今年只是第一年而已。市場上大多是人云亦云，跌的時候都踩週期，漲的時候都説元宇宙，永遠都是被別人左右。
牛哥一直説，週期穩則大盤穩，週期和大盤幾乎是同步的，大盤的深V和週期股、商品期貨同時出現深V，這並不是巧合。原材料價格是經濟景氣度的代表，這是經濟發展和貨幣政策的因結出的果，既想經濟發展又想原材料價格低，這是違背市場規律的，況且還有碳中和、碳達峯的背景。
有的時候炒股是很煎熬，很寂寞的。牛哥今年抓住了半導體、光伏的主線，也一直長線看好新能源車的比亞迪從未改變，不過最近在週期股上栽了跟頭。但是要明白的是，光伏和半導體的上半年的調整期其實也並不短，週期股最近也比較煎熬，但是我相信也會像光伏和半導體一樣，在不久的將來不斷創出新高，可以作為配置之一。而且目前在新能源車、光伏、半導體都比較高位的情況下，週期股反倒是一個不錯的左側買點。
此外，今天尾盤食品飲料有所異動，明天週五，這個板塊也有一定的安全性。輪動輪動，從時間節點來看，食品飲料和白酒也該動一動了。