隨着光伏裝機高潮來臨，硅料緊張局面難以改變。
10月17日晚，多晶硅料巨頭大全能源公告披露一筆金額接近140億元的太陽能級多晶硅料訂單。就在5天前，該公司剛獲得硅片黑馬雙良節能的470億元多晶硅訂單。短短不到一週時間，大全能源圈定超過610億元銷售合約。
在硅料價格穩坐30萬元/噸的背景下，光伏裝機將在第四季度迎來高峯，這也意味着下游需求將持續旺盛。業內普遍預計，年內硅料供需結構依然十分緊張，預計2023年供需緊張雖有緩解預期，但不會寬鬆。
擁硅為王仍是主旋律
大全能源晚間公告，公司及全資子公司內蒙古大全近日與某客户簽訂了《硅料採購合同》，合同約定2023年-2027年某客户預計共向大全能源方面採購4.62萬噸太陽能級原生多晶硅。按照PVInfoLink最新(2022年10月12日)公佈的多晶硅緻密料均價30.30萬元/噸(含税)測算，預計採購金額約為139.99億元。
大全能源此次公告並未公佈這一客户細節，表示已履行內部涉密信息披露豁免程序，對銷售對象的有關信息予以豁免披露，僅稱該客户具有良好信用，具備較強履約能力。
就在5天前，大全能源剛攬獲高達470億元鉅額多晶硅供應訂單。10月13日，該公司曾披露與雙良硅材料(雙良節能子公司)簽訂了《多晶硅採購供應合同》，合同約定2022年至2027年買方預計向賣方採購多晶硅料共15.53萬噸。
按照PVInfoLink最新(2022年10月12日)公佈的多晶硅緻密料均價30.30萬元/噸測算，預計採購金額約為470.56億元。雙方約定，實際採購價格採取月度議價方式。
短短不到一週時間，這家硅料巨頭便拿下總金額高達610.55億元多晶硅訂單，也折射出硅料賽道火爆行情。
在今年“擁硅為王”的行業背景下，大全能源今年上半年營收達到163.4億元，同比增長262.16%，已經超過去年全年營收。另外，其歸母淨利潤則達到95.25億元，增幅更是達到340.81%。坐擁光伏產業原材料，硅料廠商盈利能力可見一斑。
目前，在多晶硅供應方面，當前國內五寡頭格局已經形成。根據Solarzoom數據，2021年大全能源、 通威股份、新特能源、保利協鑫和東方希望共5家國內企業佔據了國內85.23%的有效產能。
西部證券一份研報顯示，截至2021年底，大全能源已經擁有10.5萬噸高純多晶硅產能，行業內僅次於通威股份19萬噸和協鑫科技12.6萬噸的產能。
硅料價格年內難降
今年以來，多晶硅價格穩步上漲，目前成交價格坐穩30萬元/噸以上。隨着四季度光伏裝機旺季到來，對於下游廠商而言，鎖定硅料供應是當務之急，因此硅料價格牽動產業鏈下游神經。
為此，工信部、市場監管總局、國家能源局近期集體約談了部分多晶硅骨幹企業及行業機構，引導相關單位加強自律自查和規範管理。
為了抑制多晶硅價格繼續上行，硅料廠商今年也加緊擴產。根據中國有色金屬工業協會硅業分會的統計數據，2021年國內硅料產能合計51.9萬噸，實際產量49.8萬噸。該機構預測，2022年底，國內多晶硅產能將達到120.3萬噸，全年預計產量為82萬噸。
不過，實際情況與預期或存在差異。業內人士預計，硅料產能雖不斷擴張但短期內擴張速度不及預期。
根據Solarzoom統計數據，多晶硅到年底名義產能將達到 126.8 萬噸。但由於產能投放時間大多在三季度及以後，導致在年內產能依然需要一定的爬坡時間。
除此之外，國內二季度的疫情影響了物流、8月四川的限電都影響了工廠的建設進度和硅料投放水平。6月發生的頭部企業硅料廠起火事件也使短期供給繼續受到影響，年內實際增加的硅料供給有限。
西部證券也預計，2022-2023年全球新增光伏需求達240/320GW，硅料需求分別為86/115萬噸。供給方面，由於各企業擴產速度不及預期，2022-2023年預計硅料有效產能分別為 78/130萬噸，2022年硅料供需結構依然緊張，預計2023年供需緊張雖有所緩解，但也並不十分寬鬆。
不過也有業內人士認為，目前硅料價格受到產能釋放和運輸不暢的多方面對沖因素，短期內高位維穩仍是業內共識，但物流影響只是階段性，不會影響市場供需，只是對於供應出現階段性的滯後，不會影響供應量。