綠城集團擬發行25億元公司債券

  樂居財經訊 王鴻 1月8日，樂居財經從上交所獲悉，綠城房地產集團有限公司公開發行不超過人民幣105億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2020]1421號批覆。發行人本次債券採取分期發行的方式，綠城房地產集團有限公司公開發行2021年公司債券（第一期）為本次債券項下的第二期發行，發行規模為不超過25億元（含25億元）。

  發行人本期債券發行規模不超過25億元，每張面值為100元，共計不超過2,500萬張，發行價格為100元/張。

  本期債券品種一期限為5年，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權；品種二期限為7年，附第5年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

  本期債券品種一票面利率詢價區間為3.60-4.40%，品種二票面利率詢價區間為4.00%-4.80%，票面利率由發行人和主承銷商通過市場詢價協商確定。

  經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人的主體信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA。

  發行人聘請中信證券股份有限公司作為本期債券的主承銷商、簿記管理人和債券受託管理人。

  本期債券募集資金扣除發行費用後擬用於償還公司到期或行權的公司債券。