2022年全球及中國電池箱行業現狀、市場競爭格局及重點企業分析
原文標題：2022年全球及中國電池箱（電池托盤）行業現狀及趨勢分析，電池箱體輕量化是新能源汽車續航提升重要途徑「圖」
一、電池箱綜述
電池箱體（電池托盤）是新能源汽車電力系統的重要組成部分，是電池系統安全性的重要保障，同時也是電動汽車定製化程度較高的零部件。汽車電池總體結構可分為動力電池模塊、結構系統、電氣系統、熱管理系統、BMS等。電池結構系統，即新能源汽車電池托盤，是電池系統的骨架，可為其它系統起到抗衝擊、抗震動及保護作用。電池托盤經歷了不同的發展階段，由最初的鋼製箱體，發展到目前的鋁合金托盤。
電池箱體主要作用包括強度支撐、防水防塵、防火防熱擴散、防腐蝕等。動力電池箱體一般安裝在汽車底盤下方的安裝支架上，包括箱體上蓋、端板、托盤、液冷板、底護板等金屬結構，上下箱體通過螺栓或者其他方式連接，中間結合面運用IP67級別的密封膠墊密封。
動力電池箱體設計體系
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電池箱體材料成型工藝包括衝壓、鋁合金壓鑄和鋁合金擠壓成型。動力電池箱體整體工藝流程包括材料成型工藝以及組立工藝，其中材料成型工藝是動力電池箱體的關鍵工藝。按照材料成型工藝分類，目前動力電池箱體主要有三大技術路線，分別為衝壓、鋁合金壓鑄和鋁合金擠壓成型，其中衝壓成型具有精度高、強度和剛性高等優勢，擠壓成型的成本較低，適用於主流電池包。目前上殼體以衝壓為主，下殼體主要工藝為鋁合金擠壓成型以及鋁合金壓鑄兩種方式。
動力電池箱體的主要成型工藝
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二、電池箱行業現狀分析
電池箱體業務市場規模隨新能源車銷量增長迅速上升。從全球市場規模來看，據相關數據顯示，2022年全球新能源汽車電池箱體市場規模達到420億元，同比增長53.28%，保持高速增長。預計2025年市場規模達到1023億元。
2021-2025年全球新能源汽車電池箱市場規模及增速
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國內方面，據統計，2022年中國新能源汽車電池箱體市場規模達到226億元，同比增長88.33%，增速快於全球。預計2025年市場規模達到563億元。
2021-2025年中國新能源汽車電池箱市場規模及增速
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三、電池箱行業競爭格局
電池箱市場是由新能源汽車市場發展所帶來的一個全新賽道，目前尚處於發展的早期階段，主要企業包括三類：（1）具備生產能力的整車企業，如比亞迪；（2）專注於新能源汽車電池箱體產品生產，在規模、客户、技術上有深厚積累的企業，主要包括和勝股份、新鋁時代，上述企業已憑藉先發優勢深度匹配了一批國內新能源汽車下游核心客户；（3）傳統汽車零部件生產商，該類企業下游客户以傳統汽車生產商為主，主要包括威唐工業、凌雲股份、華域汽車、敏實集團、華達科技、祥鑫科技等上市公司，該類企業憑藉傳統汽車零部件業務積累的優質客户以及規模、資金、技術的優勢快速進入新能源汽車動力電池箱體行業，擁有快速建設電池箱產品產線的能力。
電池箱作為重資產製造業，前期投入高，車企大規模自配經濟性較低，目前，電池箱體以第三方零部件廠商供應為主。作為安全件，電池箱OEM認證壁壘高，且對材料、型材的焊接工藝及表面清潔度的認證壁壘高，且對材料、型材的焊接工藝及表面清潔度的要求高，導致目前全球鋁電池箱的頭部玩家的頭部玩家僅5-6家。頭部玩家包括西班牙海斯坦普（Gestamp）、德國本特勒（Benteler）和墨西哥諾瑪科（Nemak），國內的凌雲股份、賽科利（華域汽車旗下）和敏實集團，其餘的供應商相對弱勢。
中國電池箱體主要生產企業介紹
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凌雲股份前身凌雲汽車零部件有限公司於1995年成立，2003年於上交所上市。公司主要傳統業務是輕量化安全結構產品、熱成型產品、汽車管路等產品，2015年公司收購德國WAG掌握新能源汽車電池殼關鍵技術，後續陸續獲取電池殼訂單，2021年電池殼業務逐步放量。
從公司經營情況來看，2021年凌雲股份實現營業總收入157.5億元，同比增長16.3%，淨利潤為2.75元。業務方面，2021年凌雲股份汽車金屬及塑料零部件業務營收135.4億元，佔比85.99%。
2013-2021年凌雲股份營業總收入及淨利潤情況
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四、電池箱行業未來發展趨勢
電池包中箱體重量佔比較大，輕量化是發展趨勢。《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》指出，2035年純電動乘用汽車輕量化係數降低35%，同時將車輛輕量化係數、載質量利用係數、掛牽比等作用衡量整車輕量化的依據。在電動汽車的各總成系統中，動力電池系統總成的重量佔比約30%；在動力電池系統中，以特斯拉Model 3電池包為例，電芯、下箱體、上蓋、模組殼體及支架和BMS系統的質量佔比分別為63%、6%、3%、12%、11%，其中上下箱體和模組殼體及支架的重量佔比合計約20%，因此電池箱體輕量化成為提高電池包質量能量密度的重要途徑。
特斯拉MODEL3電池包各部件的質量佔比（單位：%）
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目前主要途徑包括結構優化、輕量化材料與先進工藝等途徑。1)結構優化：通過現代設計方法實現箱體的精簡化、整體化和輕質化；2)材料輕量化：採用高強度鋼、鎂合金、鋁合金及碳纖維等材料進行減重；同等尺寸下，鋁合金電池盒替代鋼製電池盒可減重20%-30%，因此鋁合金材質是電池盒的主流方向。目前上蓋材料多為高強度鋼和鋁合金，下殼體幾乎全部為鋁合金。3)先進工藝：電池箱體和底盤的集成化將有助於降低整車重量。
電池箱體輕量化途徑
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原文標題：2022年全球及中國電池箱（電池托盤）行業現狀及趨勢分析，電池箱體輕量化是新能源汽車續航提升重要途徑「圖」
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