“即時零售第一股”達達集團敲鐘上市 發行價16美元規模擴大至2000萬

中國本地即時零售與配送平台達達集團於北京時間6月5日晚間登陸納斯達克,成為赴美上市“即時零售第一股”,股票代碼“DADA”,發行價為每股美國存托股票(ADS)16美元,該價格位於此前披露的發行區間中值。因獲得投資者踴躍認購,原定發行規模為1650萬股,現擴大發行至2000萬股,每ADS代表4股普通股。如全額行使“綠鞋機制”,達達集團此次募資規模約在3.68億美元。京東和沃爾瑪作為達達集團IPO的基石投資者,在IPO中分別認購4160萬美元和3000萬美元。高盛、美銀證券和傑富瑞為主承銷商。達達集團創始人兼CEO蒯佳祺上市後繼續擔任董事會主席及CEO。

達達集團創始人、董事會主席兼CEO蒯佳祺與嘉賓共同敲鐘

達達集團上市敲鐘儀式於6月5日當晚在上海中心大廈舉行。達達集團創始人、董事會主席兼CEO蒯佳祺,達達集團聯合創始人兼CTO楊駿,達達集團CFO陳兆明,與京東集團高級執行副總裁、京東物流集團CEO王振輝,京東集團副總裁、京東零售集團大商超全渠道事業羣總裁馮軼,沃爾瑪中國總裁兼CEO朱曉靜,紅杉資本合夥人周逵,新浪CFO張懌等股東和投資人代表,中國連鎖經營協會秘書長彭建真和3位達達快送優秀騎士代表等嘉賓,共同參與敲鐘。

達達集團創始人、董事會主席兼CEO蒯佳祺現場致辭

達達集團創始人、董事會主席兼CEO蒯佳祺表示:“過去幾年,我們有幸與最優秀的零售商與品牌商合作,成長為全國最大的本地即時零售和開放配送平台。我們秉持“萬千好物 即時可得”的初心與願景,全力為中國消費者創造更好的購物和生活方式。上市是對我們過去6年創業的總結,也是一個全新的開始。即時零售,以及零售的本地電商化將是我們的最大發展機遇。我們要堅守‘開放、賦能、共贏’,和優秀的零售夥伴一起推動這場偉大的變革。”

達達集團於2014年6月在上海創立,旗下有達達快送和京東到家兩大核心業務平台,招股書援引艾瑞諮詢的報告顯示,兩大平台在商超即時零售、社會化即時配送兩個領域中市場佔有率均為第一。“零售 物流”合力是達達集團業務模式的核心優勢,自身商流、物流相互輸送形成閉環外,更能為合作的零售商家提供線上線下融合的一體化解決方案,幫助其提升數字化和電商水平。

從財務數據看,達達集團近三年營收持續高速增長。2020年Q1收入增速進一步提升至109%。收入加速增長的同時虧損率大幅收窄。2019年經調整的淨虧損率較2018年大幅優化近一半至45.8%,2020年Q1在此基礎上繼續大幅優化至17.6%,盈利能力不斷改善。

核心運營數據上,截至2020年一季度,達達快送業務覆蓋超過2400個縣區市,京東到家覆蓋全國超過700個縣區市。截至2020年3月31日的12個月裏,達達快送平台的活躍騎士超過63.4萬名,配送單量超過8.22億單。京東到家平台活躍門店數量達到8.9萬,活躍消費者的數量達到2760萬,活躍消費者平均GMV從2017年的340元增至2019年的1168元,同比增長244%,用户粘性和人均消費額都大大增強。

京東與沃爾瑪作為達達集團IPO的基石投資者,在IPO中分別認購4160萬美元和3000萬美元。達達集團與京東集團在全渠道零售上不斷加深合作,達達快送的眾包配送模式也助力京東物流持續優化消費體驗。2016年,達達集團與沃爾瑪建立戰略合作,助力沃爾瑪在中國擴大持續增長的O2O業務的基礎設施建設。目前沃爾瑪已有300多家全業態門店上線京東到家為消費者提供商超生鮮到家服務,並通過達達快送完成履約配送。

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