樂居財經訊 李禮 4月7日,力高集團公告,建議發行以美元計值的優先可持續性票據。
公司擬就以美元計值的有擔保優先可持續性票據進行國際發售。 瑞信及渣打銀行已就建議票據發行獲委任為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、 聯席牽頭經辦人及聯席可持續發展結構顧問,而巴克萊、法國巴黎銀行、德意志 銀行、海通國際、香江金融及瑞銀已就建議票據發行獲委任為聯席賬簿管理人及 聯席牽頭經辦人。
票據並無及將不會尋求在香港申請上市。
公司有意將建議票據發行的所得款項淨額,根據公司之可持續發展融資框架, 用於為其若干現有中長期離岸債務再融資,有關債務將於一年內到期。