創醫藥史上最大規模股權融資!百濟神州定增20.8億美元

創醫藥史上最大規模股權融資!百濟神州定增20.8億美元

7月14日,港股百濟神州早盤一度漲超10%。消息面上,7月13日,百濟神州宣佈,以每股14.2308美元,配售1.46億新股,集資額約為20.8億美元,這也是迄今為止全球生物醫藥史上最大規模的股權融資。

據悉,此次參與百濟神州股權融資的買家包括高瓴資本、貝克兄弟、安進公司,其中高瓴認購了不低於10億美元的份額。

資料顯示,百濟神州成立於2011年,主營用於癌症治療的創新型分子靶向和腫瘤免疫藥物的開發和商業化。而自其成立以來,高瓴資本就參與了百濟神州的每一輪融資,是其唯一的全程投資人。從A輪到2016年登陸美國納斯達克,到2018年掛牌港交所,再到這次配售,高瓴已經連續八次投資百濟神州。值得一提的是,就在百濟神州宣佈配售的前一天,高瓴還參與了A股醫藥公司健康元的定增項目,擬以現金方式認購後者非公開發行的全部股份,出資近22億元。

作為高瓴在一級市場投資的第一家生物醫藥公司,百濟神州的業績卻表現平平。目前百濟神州有兩款產品獲批上市,分別是BTK抑制劑澤布替尼和PD-1抗體替雷利珠單抗。其中,澤布替尼已於去年11月獲准在美國上市,成為首個成功出海的國產創新藥。儘管新產品迭出,但公司至今尚未實現盈利。最新年報顯示,百濟神州2019財年實現營收4.28億美元,同比增長116.28%,但歸母淨利潤卻同比下降40.79%,虧損9.49億美元。2020年一季報則顯示,截至3月31日,百濟神州報告期內產品銷售收入為5206萬美元,淨虧損3.6374億美元,公司解釋稱系研發投入增加、銷售隊伍擴大以及新冠肺炎的影響。

對於最新的此次募資,百濟神州表示,此次融資將用於繼續擴大百濟神州在中國的規模和影響力,包括在中國進行臨牀開發和商業化活動;加快推進由內部研發和外部合作共同組成的豐富產品管線,充分利用已建立的臨牀開發平台和優勢,將候選藥物推進到臨牀後期等。另據媒體報道,百濟神州目前也在積極考慮衝擊科創板,迴歸A股市場。

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