36家券商“分食”52億!前5月IPO承銷保薦收入榜單出爐,第一名是它
在眾多利好支撐下,券商IPO承銷保薦收入水漲船高。
Wind數據顯示,今年以來共有36家券商獲得IPO承銷保薦收入(含科創板)合計52.39億元,同比大幅增長107.7%;5月券商IPO承銷保薦入賬12.13億元,再創年內月度新高。
從單家公司IPO承銷保薦收入看,1-5月中信建投以7.34億元超過中金公司拔得頭籌,後者以5.98億元位居第二;光大證券、國金證券等15家券商IPO承銷保薦收入均在1億元以上。
業內機構指出,隨着創業板註冊制改革推進,券商包括投行業務在內的多項業務將有望迎來發展良機。
中信建投奪第一
根據Wind數據,今年前5個月共有36家券商在IPO承銷保薦業務上“入賬”,累計獲得收入52.39億元,較2019年同期數據翻番,同比大幅增長107.7%。1-5月,券商累計為97家企業IPO提供承銷保薦服務,較2019年同期58家的規模大幅增長67.24%。
從單家券商收入排名看,中信建投憑藉7.34億元收入超越中金公司拔得頭籌,其市場份額達14.01%;中金公司以11.41%市場份額位居第二,其前5個月IPO承銷保薦收入合計5.98億元。今年1-5月,IPO承銷保薦收入在1億元以上的券商合計15家。
從保薦IPO公司數量看,今年1-5月數量最多的是中金公司,其單獨或聯合為11家IPO企業提供相關服務,市場份額合計11.34%;中信建投以10家的數量緊隨其後,市場份額合計10.31%。
從月度收入情況看,今年1-4月,券商月度IPO承銷保薦收入分別為9.58億元、10.12億元、8.61億元、11.94億元;5月,券商IPO承銷保薦收入上升至12.13億元,再創年內月度新高,同時也是連續兩個月IPO承銷保薦收入環比持續增長。
多家中小券商“後來居上”
數據顯示,2020年前5個月承銷保薦收入排名前五的券商包攬了這一業務收入總額的45.86%,排名前十的券商包攬了這一收入的67.64%,與上年同期相比變化不大。
從單家收入排名看,招商證券、廣發證券、海通證券、安信證券等券商2020年前5個月IPO承銷保薦收入排名與2019年同期變化不大,中信建投持續保持行業前五,業績堪稱穩定;中金公司、光大證券、國金證券、興業證券排名明顯提升。
2019年前5個月,中金公司、光大證券、國金證券IPO承銷保薦收入分別只有7976.44萬元、5718.21萬元、3609.24萬元,興業證券更是“顆粒無收”,除中金公司外,光大證券、國金證券排名均在15名開外;2020年前5個月,上述4家券商IPO承銷保薦收入均超過2億元,排名全部殺入前10位。
長江證券承銷保薦公司、國信證券、東方證券承銷保薦公司2020年前5個月IPO承銷保薦收入及排名較上年同期明顯下滑。
改革推進利好多項業務發展
業內普遍認為,創業板註冊制改革將為券商投行業務帶來明顯增量收入,投行業務外的多項業務也有望迎來新的發展空間。
東方金誠表示,隨着新證券法及相關配套細則的陸續發佈,註冊制改革的持續進行,企業傾向於選擇頭部券商進行信用背書,頭部券商未來投行承銷保薦業務的利潤將進一步擴大。隨着投行業務迎來政策風口,中小券商應在增量市場挖掘增長的機會,如新三板公開發行市場等。
華泰證券預測,創業板註冊制改革推動下,短期看項目儲備豐富券商直接受益,中長期看改革將加速投行模式高階升級;龍頭券商優勢顯著,一線投行的市佔率有望繼續做大,龍頭券商投行有望實現百億量級收入。從行業整體來看,2020年證券業投行收入有望同比增長26%;有望在未來五年實現3-4倍高速增長。
首創證券指出,創業板註冊制改革對券商的投研、定價、綜合服務能力提出更高要求,也將吸引更多企業通過分拆上市、轉板等方式登陸創業板,進一步增加券商業務機會。
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