美國時間7月24日,貝殼找房正式向美國紐交所遞交IPO申請,股票代碼為“BEKE”,或籌資約20億美元。此次上市的主體為貝殼,同時還包括鏈家、德佑,以及金融、裝修等業務。
據證券時報報道,這將是今年以來中國企業最大規模的赴美IPO項目,高盛、摩根士丹利、華興資本為貝殼此次IPO的聯席主承銷商。
在最新的招股書中顯示,2017年到2019年,貝殼營業收入分別為255億元、286億元、460億元,2020年第一季度營收為71.2億元;2017年、2018年、2019年淨虧損分別為5.38億元、4.27億元、21.8億元,2020年第一季度淨虧損為12.31億元。
天眼查數據顯示,貝殼找房是一個房屋租賃交易服務平台,平台上擁有大量房源信息,覆蓋各省市二手房、新房、出租房信息,數據實時更新。平台還為用户提供VR看房服務,讓用户身臨其境觀看房屋構造,同時為業主提供估價、線上委託及資產管理服務。
貝殼脱胎於房地產經紀企業鏈家,2018年4月成立,定位是技術驅動的“新居住”服務平台。招股書數據顯示,目前貝殼進駐了全國103個城市,連接了265個新經紀品牌的超過45.6萬經紀人和4.2萬家經紀門店。
2016年和2017年,鏈家先後完成B輪和C輪融資,其中B輪融資的規模為60億元。
2019年3月,原投資方在鏈家的股份通過協議鏡像平移到貝殼找房。同時,貝殼找房啓動D輪融資。
其中,鏈家在2016年完成B輪融資,投資方包括華興資本、百度、騰訊、新希望集團、海峽資產、源碼資本、經緯中國、執一資本等。鏈家在2017完成C輪融資,投資方包括融創、萬科、高瓴資本、騰訊、華興資本、新希望集團等。貝殼2019年完成D輪融資,參與方包括軟銀、騰訊、高瓴、紅杉,總融資額超過24億美元。
上游新聞綜合中國證券報、證券時報、天眼查等