京東二次上市籌資297.71億港元,成今年港股最大規模新股發行

京東二次上市籌資297.71億港元,成今年港股最大規模新股發行

藍鯨TMT頻道6月17日訊,今日早間,京東在港交所發佈發售價及配發結果公告。公告顯示,京東發售價定為226港元,將通過香港IPO淨籌資297.71億港元,預計將於6月18日上市。這表明,京東將成為今年以來港交所最大規模的新股發行。

根據公告,京東此次香港公開發售合計認購11.9億股,相當於香港公開發售原計劃的近180倍。

由於此次香港公開發售超額認購超過100倍,因此將部分國際發售股份分配至香港公開發售,由此將香港公開發售部分的比例從5%提升到12%。

6月5日,京東通過港交所上市聆訊,並遞交了初步招股書。招股書顯示,公司此次全球發售募集資金淨額用於投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新,以進一步提升用户體驗及提高運營效率;不過,招股書尚未披露具體募集資金金額及發行股票數量。

根據招股書,2017年至2019年,京東淨收入分別為3623億元、4620億元和5769億元。2017及2018年持續業務的經營虧損分別為1900萬元和28.01億元;2019年持續業務的經營淨利潤為118.9億元。2020年一季度,京東營收1462億元,同比增長20.7%;淨利潤約為11億元,去年同期盈利73億元;非美國通用會計準則下的淨利潤為30億元,去年同期為33億元。

同時,京東賬面現金充盈,2019年京東持續經營產生的自由現金流將近195億元;截至2019年末,公司的現金、現金等價物及受限制現金合計近400億元,較年初增加了25億元。

截至最後實際可行日期,京東董事局主席兼首席執行官劉強東持有京東15.1%的股權,擁有78.4%的表決權;公司最大股東為騰訊,持股17.8%,擁有4.6%的表決權;沃爾瑪持股9.8%,擁有2.5%的表決權。

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