外服控股(600662.SH)擬攜東浩蘭生基金控股遠茂股份 鞏固綜合人力資源服務解決方案的領先地位

智通財經APP訊，外服控股(600662.SH)公告，公司下屬子公司上海外服(集團)有限公司(“上海外服”)擬聯合關聯方上海東浩蘭生人力資源產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)(“東浩蘭生投資基金”)(合稱“收購方”)通過協議受讓上海遠茂企業發展股份有限公司(“遠茂股份”、“目標公司”)股東方王建波、徐芹、上海易盟企業(集團)有限公司(“易盟集團”)、上海哲易投資管理合夥企業(有限合夥)、上海碩博睿資企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(合稱“出讓方”)所持有的部分股份(“本次核心股份收購”)，以及遠茂股份向上海外服定向發行股份相結合的方式(“本次定向發行”)，合計取得遠茂股份51%股份，雙方在取得遠茂股份股份之後將持續採取一致行動，以確保本次收購完成後進一步鞏固穩定對遠茂股份的控制權。

公告顯示，本次核心股份收購，上海外服和東浩蘭生投資基金擬支付金額分別為3.29億元和4022.25萬元;上海外服認購遠茂股份定向發行股份，每股發行價格為17.02元，認購款項不超過8372.85萬元。

此外，如遠茂股份至遲未能在2022年9月28日前取得全國中小企業股份轉讓系統(“股轉系統”)出具的針對定向發行的無異議函並完成約定的定向發行股票，則作為替代方案，上海外服將進一步以與本次核心股份收購相同的每股交易價格自易盟集團受讓遠茂股份241.05萬股無限售條件流通股，佔遠茂股份股份總數的5.10%。

據悉，本次收購有利於發揮公司和遠茂股份雙方之間的協同效應，藉助公司綜合人力資源服務解決方案的領先地位和品牌實力，可以為遠茂股份新客户的拓展及保持老客户粘性提供有力的支撐，有利於遠茂股份業務的持續發展，同時遠茂股份目前的業務開展以華東地區為主，藉助公司在全國範圍內的品牌優勢和服務網絡，有助於遠茂股份將業務進一步延伸至其他地區;對於公司，通過收購和支持遠茂股份的發展，將進一步強化公司在靈活用工及業務外包垂直業務領域的競爭優勢，從而進一步鞏固綜合人力資源服務解決方案的領先地位。