本文轉自：券商中國
3月1日，杭州銀行（600926.SH）公告稱，杭州市城市建設投資集團和杭州市交通投資集團將分別受讓5%原由該行股東澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）持有的10%的杭州銀行股份，總價約人民幣82億元。轉讓後，CBA保留了5.56%的杭州銀行股份，上述交易尚待依法履行監管審批程序。
近年來，因本國監管要求、自身業務戰略佈局調整等考量，多家外資股東陸續退出中資商業銀行。
在業內人士看來，此次交易完成後，澳洲聯邦銀行仍選擇鎖定所持杭州銀行股份，體現了堅定看好中國及杭州銀行前景；杭州銀行成立二十餘年來，長期深耕杭州及浙江，穩步拓展長三角區域及國內一線城市業務，而此次杭州銀行得到杭州地方國資增資加持，將更有利於發揮股東協同優勢、更好融入地方建設大局，積極賦能區域實體經濟發展，為今後可持續高質量發展夯實了基礎、打開了想象空間。
外資戰略合作十餘載共贏碩果豐厚
澳洲聯邦銀行是澳大利亞最大的商業銀行之一，提供零售銀行、私人銀行、公司銀行、機構銀行、投資、股票經紀等金融服務。2021年末，該行總資產規模1.15萬億澳元。
根據杭州銀行招股説明書和其他公開信息，澳洲聯邦銀行是杭州銀行2005年引進的外資戰略投資者，並在2009年、2014年參與了該行的增資擴股，因而長期居於該行單户第一大股東地位，雙方在戰略協同、技能轉移、人員培訓、業務拓展等方面開展過一系列的合作。本次交易前，澳洲聯邦銀行持有杭州銀行9.23億股股份，持股佔比為15.57%，均為流通股股份。
業內人士認為，自加入WTO後，中國積極打開對外合作途徑，迎來境外股東入股境內商業銀行的大潮。但2008年金融危機後，各國監管機構紛紛要求銀行聚焦主業、提升準備金和資本充足率，多家外資股東因監管要求、戰略佈局調整等因素退出中資商業銀行。如2016年3月，花旗集團與IBM信貸公司將所持廣發銀行全部股權出售給中國人壽集團。2016年11月，德意志銀行將其所持19.99%華夏銀行股份出售給中國人保財險。2017年9月，澳新銀行將所持20%上海農商行股份分別出售給寶鋼股份與中遠海運集團。
與上述外資股東全部撤出中資銀行不同，本次交易完成後，澳洲聯邦銀行將繼續持有剩餘5.56%的杭州銀行股份，並承諾至少為期三年的剩餘股份鎖定期安排，在業內人士看來，儘管CBA持股比例出於上述原因有所收縮，但仍繼續持有5.56%的杭州銀行股份，體現了外資股東對中國以及杭州銀行前景的持續看好。
澳洲聯邦銀行在澳交所公告中表示，本次交易將釋放資本，優先用於支持澳洲聯邦銀行在澳大利亞和新西蘭的業務發展。澳洲聯邦銀行將繼續持有杭州銀行股份，支持杭州銀行發展，並持續完善在浙江省的商業夥伴關係。
據悉，近年來，澳大利亞政府成立皇家委員會，對本國金融業開展了新一輪的監管調查。根據澳媒報道，澳洲監管要求包括澳洲聯邦銀行在內的澳洲四大行聚焦本土銀行業務，逐步剝離非核心投資。公開信息顯示，2017年以來，澳洲聯邦銀行陸續出售了其在亞洲、非洲等地區的多項投資，包括將交銀康聯保險股份有限公司股份售予三井住友集團以及本次交易。
國有資本增持，股東結構進一步優化
杭州銀行成立於1996年9月，主要業務分佈在浙江省杭州市以及浙江省其他市縣，同時積極拓展長三角區域及國內一線城市業務，搭建了覆蓋北京、上海、深圳、南京、合肥等重點城市在內的區域經營佈局，並佈局了杭銀消費金融、杭銀理財子公司等金融牌照。截至2021年三季度末，杭州銀行表內總資產規模1.33萬億元，在中國城市商業銀行中排名前七。
近年來，杭州銀行營收、淨利潤保持快速增長，在上市銀行中排名前列，2021年前三季度，該行實現營業收入223.77億元，較上年同期增長19.97%，實現歸屬於公司股東淨利潤70.36億元，較上年同期增長26.16%。2021年三季度末，該行不良貸款率為0.9%，實現連續19個季度的下降，撥備覆蓋率也進一步突破至559.42%，高居A股上市銀行榜首。
本次股份轉讓前，杭州銀行普通股總股本為59.3億股。杭州市財政局及其一致行動人合計持有杭州銀行13.97億股股份，持股佔比為23.55%。其中，杭州市財政局持有杭州銀行7.03億股股份，持股佔比為11.86%，為杭州銀行的實際控制人。根據公開資料，杭州市城市建設投資集團有限公司和杭州市交通投資集團有限公司均為杭州市屬國有企業，屬杭州市城市基礎設施的大型投資與營運主體。在前述股份受讓完成後，杭州銀行的股東結構得到進一步優化，有利於其加力實體經濟金融服務，推進戰略規劃目標更好實現。
根據杭州銀行2021-2025年五年發展規劃，其發展願景是打造“中國價值領先銀行”，綜合體現客户價值、員工價值、股東價值和社會價值的協調發展和有機統一，爭做創造恆久價值的“優等生”和廣受內外信賴的“好銀行”。
更好賦能區域實體經濟高質量發展
杭州銀行近年來積極融入地方發展大局，主動對接服務長三角一體化、新型城鎮化、亞運會等一系列重要戰略、重點項目，對實體經濟支持力度不斷加大，並在科技金融、財富管理、小微金融等領域持續打造經營特色。科技金融方面，加快科創金融專營體系建設和產品體系創新迭代，助力經濟轉型升級。
截至2021年末，杭州銀行已累計服務科創企業9165户，累計放款超1600億元；開發特色產品“專精特新貸”，累計服務專精特新企業1023家。深化“杭州人才服務銀行”體系建設，提升省、市人才政策兑現時效。普惠金融服務方面，2021年末，小微企業貸款餘額（工信標準）2868億元，較年初增長24.4%；製造業貸款餘額較年初增長33.7%，均高於全行貸款平均增速。債券承銷引領輕資本快週轉，2021年承銷規模在全省、全市位居第一。財富管理方面，深入推進大資管業務轉型，市場競爭力日益提升。2021年理財直融位居全市場第一，公募基金託管創歷史新高；淨值型產品佔比達100%，理財轉型同業領先。
此次地方國有資本受讓CBA所持杭州銀行股份，兩家市屬國企進入前十大股東，不僅將進一步優化杭州銀行股東結構，同時也有望通過發揮股東協同優勢，拓展杭州銀行在民生服務、基礎設施建設等領域的金融服務，進一步服務保障區域實體經濟高質量發展。
（CIS）
責編：戰術恆