本文转自：券商中国
3月1日，杭州银行（600926.SH）公告称，杭州市城市建设投资集团和杭州市交通投资集团将分别受让5%原由该行股东澳洲联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）持有的10%的杭州银行股份，总价约人民币82亿元。转让后，CBA保留了5.56%的杭州银行股份，上述交易尚待依法履行监管审批程序。
近年来，因本国监管要求、自身业务战略布局调整等考量，多家外资股东陆续退出中资商业银行。
在业内人士看来，此次交易完成后，澳洲联邦银行仍选择锁定所持杭州银行股份，体现了坚定看好中国及杭州银行前景；杭州银行成立二十余年来，长期深耕杭州及浙江，稳步拓展长三角区域及国内一线城市业务，而此次杭州银行得到杭州地方国资增资加持，将更有利于发挥股东协同优势、更好融入地方建设大局，积极赋能区域实体经济发展，为今后可持续高质量发展夯实了基础、打开了想象空间。
外资战略合作十余载共赢硕果丰厚
澳洲联邦银行是澳大利亚最大的商业银行之一，提供零售银行、私人银行、公司银行、机构银行、投资、股票经纪等金融服务。2021年末，该行总资产规模1.15万亿澳元。
根据杭州银行招股说明书和其他公开信息，澳洲联邦银行是杭州银行2005年引进的外资战略投资者，并在2009年、2014年参与了该行的增资扩股，因而长期居于该行单户第一大股东地位，双方在战略协同、技能转移、人员培训、业务拓展等方面开展过一系列的合作。本次交易前，澳洲联邦银行持有杭州银行9.23亿股股份，持股占比为15.57%，均为流通股股份。
业内人士认为，自加入WTO后，中国积极打开对外合作途径，迎来境外股东入股境内商业银行的大潮。但2008年金融危机后，各国监管机构纷纷要求银行聚焦主业、提升准备金和资本充足率，多家外资股东因监管要求、战略布局调整等因素退出中资商业银行。如2016年3月，花旗集团与IBM信贷公司将所持广发银行全部股权出售给中国人寿集团。2016年11月，德意志银行将其所持19.99%华夏银行股份出售给中国人保财险。2017年9月，澳新银行将所持20%上海农商行股份分别出售给宝钢股份与中远海运集团。
与上述外资股东全部撤出中资银行不同，本次交易完成后，澳洲联邦银行将继续持有剩余5.56%的杭州银行股份，并承诺至少为期三年的剩余股份锁定期安排，在业内人士看来，尽管CBA持股比例出于上述原因有所收缩，但仍继续持有5.56%的杭州银行股份，体现了外资股东对中国以及杭州银行前景的持续看好。
澳洲联邦银行在澳交所公告中表示，本次交易将释放资本，优先用于支持澳洲联邦银行在澳大利亚和新西兰的业务发展。澳洲联邦银行将继续持有杭州银行股份，支持杭州银行发展，并持续完善在浙江省的商业伙伴关系。
据悉，近年来，澳大利亚政府成立皇家委员会，对本国金融业开展了新一轮的监管调查。根据澳媒报道，澳洲监管要求包括澳洲联邦银行在内的澳洲四大行聚焦本土银行业务，逐步剥离非核心投资。公开信息显示，2017年以来，澳洲联邦银行陆续出售了其在亚洲、非洲等地区的多项投资，包括将交银康联保险股份有限公司股份售予三井住友集团以及本次交易。
国有资本增持，股东结构进一步优化
杭州银行成立于1996年9月，主要业务分布在浙江省杭州市以及浙江省其他市县，同时积极拓展长三角区域及国内一线城市业务，搭建了覆盖北京、上海、深圳、南京、合肥等重点城市在内的区域经营布局，并布局了杭银消费金融、杭银理财子公司等金融牌照。截至2021年三季度末，杭州银行表内总资产规模1.33万亿元，在中国城市商业银行中排名前七。
近年来，杭州银行营收、净利润保持快速增长，在上市银行中排名前列，2021年前三季度，该行实现营业收入223.77亿元，较上年同期增长19.97%，实现归属于公司股东净利润70.36亿元，较上年同期增长26.16%。2021年三季度末，该行不良贷款率为0.9%，实现连续19个季度的下降，拨备覆盖率也进一步突破至559.42%，高居A股上市银行榜首。
本次股份转让前，杭州银行普通股总股本为59.3亿股。杭州市财政局及其一致行动人合计持有杭州银行13.97亿股股份，持股占比为23.55%。其中，杭州市财政局持有杭州银行7.03亿股股份，持股占比为11.86%，为杭州银行的实际控制人。根据公开资料，杭州市城市建设投资集团有限公司和杭州市交通投资集团有限公司均为杭州市属国有企业，属杭州市城市基础设施的大型投资与营运主体。在前述股份受让完成后，杭州银行的股东结构得到进一步优化，有利于其加力实体经济金融服务，推进战略规划目标更好实现。
根据杭州银行2021-2025年五年发展规划，其发展愿景是打造“中国价值领先银行”，综合体现客户价值、员工价值、股东价值和社会价值的协调发展和有机统一，争做创造恒久价值的“优等生”和广受内外信赖的“好银行”。
更好赋能区域实体经济高质量发展
杭州银行近年来积极融入地方发展大局，主动对接服务长三角一体化、新型城镇化、亚运会等一系列重要战略、重点项目，对实体经济支持力度不断加大，并在科技金融、财富管理、小微金融等领域持续打造经营特色。科技金融方面，加快科创金融专营体系建设和产品体系创新迭代，助力经济转型升级。
截至2021年末，杭州银行已累计服务科创企业9165户，累计放款超1600亿元；开发特色产品“专精特新贷”，累计服务专精特新企业1023家。深化“杭州人才服务银行”体系建设，提升省、市人才政策兑现时效。普惠金融服务方面，2021年末，小微企业贷款余额（工信标准）2868亿元，较年初增长24.4%；制造业贷款余额较年初增长33.7%，均高于全行贷款平均增速。债券承销引领轻资本快周转，2021年承销规模在全省、全市位居第一。财富管理方面，深入推进大资管业务转型，市场竞争力日益提升。2021年理财直融位居全市场第一，公募基金托管创历史新高；净值型产品占比达100%，理财转型同业领先。
此次地方国有资本受让CBA所持杭州银行股份，两家市属国企进入前十大股东，不仅将进一步优化杭州银行股东结构，同时也有望通过发挥股东协同优势，拓展杭州银行在民生服务、基础设施建设等领域的金融服务，进一步服务保障区域实体经济高质量发展。
（CIS）
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