東財又發158億可轉債震驚市場！飽嘗兩融甜頭，140億再投兩融，年初剛發73億，更有三季報大爆發
財聯社（北京 記者 高雲）訊，東方財富年內二度發可轉債，且超過第一次可轉債一倍有餘。
10月21日，東方財富發佈公告，將向不特定對象發行可轉債的方式募集資金，本次可轉債發行總額不超過人民幣158億元。其中，將不超過140億元投入信用交易業務，擴大融資融券業務規模；將不超過18億元用於擴大證券投資業務規模。
公司三季報持續爆發或給了公司大規模發可轉債的“勇氣”，三季報公告顯示，公司2020年前三季度實現營收59.46億元，同比增長92%；淨利潤33.98億元，同比增長143.66%；基本每股收益0.4176元/股。其中，公司第三季度實現淨利潤15.89億元，同比增長203.47%。
東方財富今年初已經實施一次可轉債，規模為人民幣73億元。9月8日，東方財富公告稱，公司可轉債轉股工作已完成。由此，東方財富以可轉債形式從市場募集資金，以債權轉股權形式對子公司東方財富證券形成控制力度的提升。受此及淨利潤大幅增加影響，公司總資產較期初增45.75%。
158億元可轉債募資震驚市場，近九成投入信用業務
對於本次募集資金用途，公司表示扣除發行費用後的募集資金淨額將用於補充公司全資子公司東方財富證券的營運資金，支持其各項業務發展，增強其抗風險能力；在可轉債轉股後按照相關監管要求用於補充東方財富證券的資本金，以擴展業務規模，優化業務結構，提高其綜合競爭力。
其中，將不超過140億元投入信用交易業務，擴大融資融券業務規模。公司表示，本次募集資金將用於進一步擴大融資融券業務的市場份額，進一步縮小與一流經紀類券商的差距，從而有效提升東方財富證券的市場競爭力和綜合金融服務能力。
東方財富證券兩融業務呈現顯著上升態勢，根據中國證券業協會《證券公司2019年經營業績排名情況》，東方財富證券融資融券業務利息收入排名由2017年末的第42名上升至2019年末的第20名。
此外，將不超過18億元用於擴大證券投資業務規模。2017年、2018年、2019年及2020年1-9月，東方財富證券自營業務的營業收入分別為4,905.93萬元、19,558.59萬元、20,169.89萬元和14,922.78萬元，發展態勢穩健向好。
公司表示，東方財富證券將利用本次向不特定對象發行可轉債募集的部分資金，在風險可控的前提下，進一步擴大證券投資規模，增加投資範圍，豐富收入來源。
近期還將再融資嗎？公司表示，關於除本次向不特定對象發行可轉換公司債券外未來十二個月內其他再融資計劃，公司作出如下聲明：“自本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案被公司股東大會審議通過之日起，公司未來十二個月將根據業務發展情況確定是否實施其他再融資計劃。”
前有超70億元債轉股，公司總資產增近五成
東方財富在今年初已經實施過一次可轉債，且通過債轉股形式提升了對東財證券的控制力。
今年1月12日，東方財富發佈《創業板公開發行可轉換公司債券發行提示性公告》，此次發行人民幣73億元可轉債，每張面值為人民幣100元，共計7300萬張，按面值發行。
彼時，東方財富表示，此次發行可轉債擬募集資金將用於補充公司全資子公司東方財富證券的營運資金，支持其業務發展，增強其抗風險能力；在可轉債轉股後按照相關監管要求用於補充東方財富證券的資本金，以擴展業務規模，優化業務結構，提高其綜合競爭力。具體來看，將不超過65億元投入信用交易業務，擴大融資融券業務規模；將不超過5億元用於擴大證券投資業務規模；擬投入不超過3億元增資全資子公司東方財富創新資本，以補充其資本金和營運資金，增強其市場競爭力與風險抵抗能力。
9月8日，東方財富公告稱，公司可轉債轉股工作已完成，剩餘未轉股可轉債已全部贖回，根據該可轉債的募集説明書的規定，本次可轉債扣除發行費用後的募集資金淨額將用於補充公司全資子公司東方財富證券的營運資金，可轉債轉股後，按照相關監管要求用於補充東方財富證券的資本金。
公司以對東方財富證券的債權76.29億元及現金2093.78萬元，對東方財富證券進行增資，增資總額76.5億元，上述債權為公司向東方財富證券提供的借款，其中可轉債募集資金及利息總額72.29億元。上述增資總額中，17億元作為註冊資本，59.5億元作為資本公積。增資完成後，東方財富證券註冊資本由66億元增至83億元。
公司在本期業績快報中表示，截至報告期末，公司總資產為901.17億元，較期初增45.75%；歸屬於上市公司股東的所有者權益318.05億元，較期初增49.94%，股本86.13億股，較期初增加28.26%。
公司表示，總資產的增加主要因為報告期內證券業務快速發展，資產規模大幅增長；所有者權益的增加主要因為報告期內公司可轉換公司債券轉股及報告期淨利潤增加所致。
關於公司的可轉債轉股，可謂是“神操作”，東方財富以可轉債形式從市場募集資金，以債權轉股權形式對子公司東方財富證券形成控制力度的提升。
財報亮眼，第三季度淨利潤同比增長203%
東方財富158億元可轉債募資的大背景是，公司2020年三季報亮眼，尤其是今年第三季度業績呈爆發之勢。
10月21日，東方財富發佈的三季報公告顯示，公司前三季度實現營收59.46億元，同比增長92%；淨利潤33.98億元，同比增長143.66%；基本每股收益0.4176元/股。
通過公司利潤表主要項目變動分析來看，利息淨收入、手續費及佣金淨收入增減明顯，前者增幅88.51%、74.23%，公司表示，營業收入的增加主要是金融電子商務服務業務收入增加，融資融券、存放金融同業利息收入同比增加、證券經紀業務淨收入同比增加。
2020年第三季度，公司實現營業總收入26.08億元，同比增137.28%；淨利潤15.89億元，同比增長203.47%。分業務來看，利息淨收入4.58億元，同比增110.77%；手續費及佣金淨收入11.05億元，同比增121.07%；投資收益1.15億元，同比增52.05%；公允價值變動為損失0.36億元，同比擴大13.81%；信用減值損失0.24億元，增幅337.35%。