智通財經APP訊，百濟神州(06160)公佈，公司將以每股人民幣股份192.60元的發行價初步發行約1.15億股人民幣股份，佔於2021年10月31日公司已發行股份總數及本次擬公開發行股份數量之和的8.62%(超額配售選擇權行使前)。人民幣股票預計將於2021年12月15日當天或前後在科創板上市交易，股票代碼為“688235”。
預計公司本次科創板公開發行人民幣股票的募集資金總額(扣除承銷費和其他預計發行費用前)約為人民幣222億元(超額配售選擇權全額行使前)，約合271億港元(根據假設0.81996人民幣兑1.00港元的匯率換算)或約合35 億美元(根據假設6.3924人民幣兑1.00美元的匯率換算)。
百濟神州本次科創板發行的所得款項淨額擬用於臨牀研發;中國境內研發中心及生產基地建設;中國市場銷售及營銷隊伍擴充;及流動資金及公司一般用途。