嚴重超跌的科技股！股東增持超400萬股，光刻膠細分龍頭！

外圍出現較大震動對A股有所壓制，週三指數低開後全天弱勢震盪，接下來的市場還是震盪的走法，雖然整體的氣氛較弱，但是向下的空間也不多了。儘量維持多看少動，耐心等待市場雙底確立之後的右側機會。

盤面上看，碳中和分化之後，哪些標的有望成為下一個領漲熱點呢？我認為需要具備兩個條件：一是前期超跌；二是績優。下一個熱點不會在高位股產生，因為獲利盤不允許熱點持續領漲，也不大可能在績差股產生，因為一季報即將迎來密集披露，績差股會隨着報表披露被資金拋棄。滿足這兩個要點的板塊可能會存在於消費或者科技兩個方向，比如業績穩健的醫藥股、成長性比較好的半導體、電子元件等方向。

近期光刻膠也是迎來了市場刺激，據新聞聯播報道，全球芯片短缺，進口芯片漲價20%，即便如此，企業進口光刻膠仍然是非常困難，基本要靠搶，據海關人員介紹，以往企業能買到100多公斤的光刻膠，放到現在最多隻能買到20公斤，甚至不少企業為了買到光刻膠直接搬到供應商的辦公室辦公。

那麼，在供需缺口巨大和國家高度重視解決技術難題的背景下，光刻膠國產替代企業將迎來重要的發展機遇。目前，中國本土光刻膠的自給率僅約10%。要實現2025年70%的目標，至少還有6倍的增長空間。在政府和企業的共同努力下，國產光刻膠企業不斷髮力，也取得了一定的成績。

梳理案例如下（討論非推薦）：

【廣信材料】

公司正在推進開發印刷電路板柔性基板用等用途的紫外光型正型光刻膠；截至20年7月，公司“光刻膠技術開發項目”台灣實驗室已取得部分研發成果並經中國台灣地區客户小試成功，12月報批年產1920噸光刻膠項目目前已通過環評批覆。

【南大光電】

2020年底，自主研發的ArF光刻膠產品成功通過客户認證。

【晶瑞股份】

在國內率先實現了IC製造商大量使用的核心光刻膠。

【上海新陽】

主攻KrF和幹法ArF光刻膠，已經進入產能建設階段。2020年三季度股東增持412萬股。