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新股公告 | 中國石墨(02237)於6月30日至7月8日招股 擬發行4億股

由 伯國平 發佈於 財經

智通財經APP訊,中國石墨(02237)於2022年6月30日至2022年7月8日招股,擬發行4億股股份,其中香港發售佔10%,國際發售佔90%,另附有15%超額配股權,每股發售價0.325港元-0.375港元,每手1萬股,預期股份將於2022年7月18日上午九時正開始在聯交所買賣。

公司在中國從事生產及銷售鱗片石墨精礦及球形石墨。公司的由來可追溯至2006年,當時,公司以溢祥石墨名義展開鱗片石墨精礦(碳含量主要為94%至96.8%)選礦及銷售的營運,而公司於2012年擴張業務,以溢祥新能源名義加工及銷售球形石墨(碳含量主要為99%以上)。

於截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度,公司分別實現收益1.24億元、1.69億元及1.98億元(人民幣,下同),股東應占溢利2454.9萬元、3688.4萬元及5332.5萬元。

假設發售價為每股香港發售股份0.35港元,且假設超額配股權未獲行使,公司估計,公司將獲得的全球發售所得款項淨額約為9300萬港元。公司擬將全球發售全部所得款項淨額用於建設新選礦廠。其中約32.4%用於土地收購,約31.6%用於建設;及約36.0%用於購買和安裝機器及設備。