兩隻保障性租賃住房REITs獲批!或將有超20億資金入場
智通財經APP獲悉,8月2日,紅土創新深圳人才安居REIT、中金廈門安居REIT均披露了相關基金合同、招募説明書、詢價公告等。
值得注意的是,兩隻REITs的詢價時間和募集基金份額總額一致。根據公告,二者均將於8月5日進行詢價、募集的基金份額總額均為5億份。
詢價區間方面,紅土創新深圳人才安居REIT詢價區間為2.270元/份-2.610元/份;中金廈門安居REIT詢價區間為2.438元/份-2.695元/份。
紅土創新深圳人才安居REIT
公告顯示,證監會准予紅土創新深圳人才安居REIT募集份額總額為5億份,基金合同期限為66年,基金託管人為招商銀行。該基金將於8月15日發售。該次發售由戰略配售、網下發售、公眾投資者發售三個部分組成。
初始戰略配售基金份額數量為3億份,佔發售份額總數的比例為 60%。其中,原始權益人或其同一控制下的關聯方擬認購數量為 2.55 億份,佔發售份額總數的比例為 51%;其他戰略投資者擬認購數量為 0.45 億份,佔發售份額總數的比例為 9%。
網下發售的初始基金份額數量為 1.4 億份,佔發售份額總數的比例為 28%,佔扣除向戰略投資者配售部分後發售數量的比例為 70%。
公眾投資者認購的初始基金份額數量為 0.6 億份,佔發售份額總數的比例為 12%,佔扣除向戰略投資者配售部分後發售數量的比例為30%。最終戰略配售、網下發售及公眾投資者發售的基金份額數量由回撥機制確定(如有)。
此外,紅土創新深圳人才安居REIT的詢價時間為8月5日9:30-15:00,詢價區間為2.270元/份-2.610元/份。
該基金初始投資的基礎設施資產為安居百泉閣項目、安居錦園項目、保利香檳苑項目和鳳凰公館項目4個保障性租賃住房項目,分別位於深圳市福田區、羅湖區、大鵬新區和坪山區,分別為安居百泉閣、安居錦園、保利香檳苑、鳳凰公館。總建築面積合計13.47萬平方米,包含1830套保障性租賃住房,評估價值約11.58億元。預計2022年7-12月年化分派率為4.24%,2023年度為4.25%。
中金廈門安居REIT
公告顯示,證監會准予中金廈門安居REIT募集份額總額為5億份,基金合同期限為65年,基金託管人為興業銀行。該基金預計的募集期開始於8月12日,結束於8月15日。該基金也由戰略配售、網下發售、公眾投資者發售三個部分組成。
該基金戰略配售初始發售份額為312,350,000份,為本次基金份額髮售總量的 62.47%,戰略配售最終發售份額與戰略配售初始發售份額的差額(如有)將根據回撥機制規定的原則進行回撥。
網下初始發售份額為131,355,000份,佔扣除戰略配售初始發售份額數量後發售份額的 70.00%;公眾初始發售份額為56,295,000份,佔扣除戰略配售初始發售份額數量後發售份額的 30.00%。最終網下發售、公眾發售合計份額為本次發售總份額扣除戰略配售最終發售份額,最終網下發售份額、公眾發售份額將根據回撥情況(如有)確定。
合同中強調,本次網下發行每個配售對象的認購份額數量上限為13,130萬份,約佔網下初始發售份額數量的99.96%。
此外,中金廈門安居REIT詢價時間為8月5日9:00-15:00,詢價區間為2.438元/份-2.695元/份。
該基金的基礎設施資產為兩個公寓——園博公寓及珩琦公寓,共4665套房源,建築面積共198553.97平方米,評估價值約12.14億元。該標的主要面向廈門市無房新就業大學生、青年人、城市基本公共服務人員等新市民羣體。預計2022年4-12月年化分派率為4.33%,2023年度為4.34%。
華夏北京保障房中心租賃住房REIT有望獲批
7月29日,上交所受理了華夏北京保障房中心租賃住房REIT,有望成為第三隻保障性租賃住房REIT。根據招募書,華夏北京保障房中心租賃住房REIT初始投資的基礎設施項目包括文龍家園項目和熙悦尚郡項目。
據上海一家基金公司認識表示,首批上市的資產既包括了產業園區和倉儲物流這樣的產權類資產,也包括了高速公路和生態環保類的經營權類資產,上述資產類型是我國基礎設施資產中佔比較大的資產類型,預計短期內仍將是市場的主力軍。保障性租賃住房預計也將是一個重要的發展方向,REITs市場的類型將進一步豐富。
另一位基金公司REITs負責人也表示,自去年以來,國家及地方陸續出台了多項保障性租賃住房支持政策,“十四五”期間,40個重點城市計劃新增保障性租賃住房650萬套(間),有望成為重要的公募REITs資產類別之一。
業內專家表示,此次保障性租賃住房REITs試點工作的加速落地,體現了資本市場積極發揮REITs產品功能,堅守“房住不炒”定位的基調,是金融支持解決新市民、青年人等羣體住房困難問題的重要舉措,也是盤活資產,激活REITs產品市場功能的重大進展。