新華社上海10月27日電(上海證券報記者 徐蔚)螞蟻集團A+H股的IPO定價同步揭曉。10月26日,螞蟻集團發佈首次公開發行股票並在科創板上市發行公告,確定本次發行價格為68.80元/股,網上和網下申購日期為10月29日。
同時,螞蟻集團在港交所公告,H股定價為80港元/股,刨除匯率影響後與A股發行價基本持平。預計H股將於10月27日開始公開發售,11月5日上午9時開始交易。按照A+H同步發行的規劃,A股大概率也將於11月5日上市。
按68.80元/股的發行價格計算,最終螞蟻集團A股發行總市值約2.1萬億元。值得一提的是,按10月26日收盤價計算,目前A股市值最高的公司是2.06萬億元的白酒龍頭股——貴州茅台。這意味着螞蟻集團上市後,輕輕鬆鬆就可以拿下A股市值第一的寶座。
按68.8元/股和80港元/股的發行價計算,超額配售選擇權行使前,螞蟻集團A股、H股分別融資1149.45億元、1336億港元,合計約2300億元人民幣,成為全球史上最大IPO。
根據A股發行安排,螞蟻集團網上頂格申購上限為31.7萬股。根據以往的數據推測,螞蟻集團的中籤率在0.2%左右。如果頂格申購,那麼可獲配號634個,乘以中籤率之後的結果大於100%。也就是説,頂格申購螞蟻集團的中籤率或高達百分百。
戰略配售為螞蟻集團IPO一大看點,根據發行安排,螞蟻集團在A股的初始戰略配售股票數13.4億股,佔“綠鞋機制”前總髮行股數的80%,佔“綠鞋機制”後總髮行股數的69.57%。這部分資金來自場外增量資金且有鎖定期。
發行公告中詳細披露了螞蟻集團在科創板IPO的戰略投資者陣容。浙江天貓技術有限公司成為認購金額最大的戰略投資者,全國社保基金緊隨其後。此外,螞蟻集團在科創板的戰略投資者還包括:中投、加拿大養老金、新加坡政府投資、阿布達比投資局等全球主權基金;國壽、人保、太平、中再、陽光、泰康等保險公司;中石油、招商局、五礦等大型國企。
隨着螞蟻集團申購在即,其對市場的影響也引起普遍關注。巨型藍籌股登陸的同時,是否會對A股市場資金面產生影響?
華西證券的研究報告回顧了巨無霸IPO項目——中芯國際、京滬高鐵、郵儲銀行、工業富聯上市前後萬得全A指數的漲跌幅,結果顯示,巨無霸上市帶來的資金分流效應並不顯著。以中芯國際為例,上市前數週市場仍在持續上漲,上市日及詢價日前後,市場確因資金分流出現一定程度下跌,但後期市場快速消化,並未出現劇烈擾動。華西證券認為,A股在全面深化改革、引入外資以後,大規模IPO的短期衝擊正在逐漸弱化。
興業證券表示,螞蟻集團有望在年底之前同時被滬深300與科創50納入為成分股,屆時預計有31.4億元的被動型資金和100億元的主動型資金買入。若螞蟻集團上市後在資金推動下表現亮眼,一方面可能會吸引個人投資者主動跟隨配置,另一方面可能出現機構跟隨交易,形成正反饋循環,使其他科技成長板塊面臨更劇烈的資金再平衡。(完)