樂居財經訊 王怡5月12日，合生創展集團(00754.HK)發佈公告稱，擬發行2024年到期的3億美元優先票據，年利率7.0%。
據悉，該公司、附屬公司擔保人與初步買家於2021年5月11日於交易時段後簽訂有關發行於2024年到期的3億美元7.0%優先票據的認購協議。根據認購協議，利息自2021年11月18日起，利息將於每年的5月18日及11月18日每半年期末支付一次。
另悉，發行人擬將優先票據發行所得淨額作現有債務再融資。
此外，中金公司、滙豐、建銀國際、香江金融、交銀國際及東亞銀行有限公司為發行優先票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而東方證券（香港）、中信銀行（國際）、民銀資本、海通國際、花旗、招銀國際、中信里昂證券及星展銀行有限公司則為發行優先票據的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。