乐居财经讯 王怡5月12日，合生创展集团(00754.HK)发布公告称，拟发行2024年到期的3亿美元优先票据，年利率7.0%。
据悉，该公司、附属公司担保人与初步买家于2021年5月11日于交易时段后签订有关发行于2024年到期的3亿美元7.0%优先票据的认购协议。根据认购协议，利息自2021年11月18日起，利息将于每年的5月18日及11月18日每半年期末支付一次。
另悉，发行人拟将优先票据发行所得净额作现有债务再融资。
此外，中金公司、滙丰、建银国际、香江金融、交银国际及东亚银行有限公司为发行优先票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而东方证券（香港）、中信银行（国际）、民银资本、海通国际、花旗、招银国际、中信里昂证券及星展银行有限公司则为发行优先票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。