11月1日-11月5日關於IPO市場動態如下:
本週共計審核IPO公司10家,6家擬登陸科創板、2家擬登陸上交所主板、2家擬登陸創業板,所有企業都順利過會。
其中,最引人關注的無疑來自中國移動的迴歸A股。未來公司成功發行上市之後,國內電信運營商三巨頭將聚首A股。此次中國移動擬公開擬募集資金560億元,這一數字也有望成為A股近十年最大募資規模的IPO。
根據公司此前披露的招股書顯示,本次募資用途中,5G精品網絡建設作為重點投資項目,擬投入280億元募集資金,佔總募資額的50%。
根據目前各板塊發佈的公告顯示,下週(11月8日-11月12日),共計將有7家企業接受IPO審核。
01滬深主板:A股近10年最大IPO要來了!
本週(11月1日-11月5日),發行審核委員會定於2021年11月4日召開2021年第119次發行審核委員會工作會議,審議2家企業的主板IPO:匯通股份(通過)、中國移動(通過)。
11月4日,中國移動首發通過,此次中國移動的迴歸,有望成為A股近十年最大募資規模的IPO,也或將是A股歷史上第五大IPO——前四位分別是農業銀行、中石油、中國神華和建設銀行。未來成功發行上市之後,國內電信運營商三巨頭將聚首A股,值得期待。
根據此前披露,公司擬公開發行A股數量不超過9.65億股,擬募集資金560億元。其中,5G精品網絡建設作為重點投資項目,擬投入280億元募集資金,佔總募資額的50%。
截至目前,中國移動BVI直接持有發行人148.9億股股份,佔公司已發行股份總數的72.72%,為公司的控股股東。中國移動集團通過其全資子公司中國移動(香港)集團持有中國移動BVI100%的股份,為公司的實際控制人。
2018年至2021年1-6月,公司營業收入分別為7368.2億元、7459.2億元、7680.7億元和4436.5億元,淨利潤分別為1168.7億元、1064.8億元、1081.3億元及591.9億元。
根據證監會發審委公佈的下週上會審議安排。下週(11月8日-11月12日)將迎來2家企業上會:
11月11日將召開2021年第121次發行審核委員會工作會議。將審議:才府玻璃1家企業主板IPO申請。
02創業板:武漢火神山醫院服務商過會
截至目前,創業板處於新受理狀態15家企業,問詢狀態136家企業,上市委審議階段45家企業,提交註冊階段41家企業,處於審核中止144家企業,處於終止審核117家企業。
本週(11月1日-11月5日),創業板沒有新增受理企業。在上市委審核方面,創業板上市委召開了第65次上市委審議會議。
具體看來,第65次會議審核:海諾爾(通過)、華康世紀(通過)2家企業創業板IPO申請。
其中,過會的華康世紀值得關注。公司系一家現代醫療淨化系統綜合服務商,致力於解決醫療感染問題,為各類醫院提供潔淨、安全、智能的醫療環境,主營業務包括醫療淨化系統研發、設計、實施和運維,相關醫療設備和醫療耗材的銷售。
在抗擊新冠肺炎疫情期間,華康世紀應邀參與火神山負壓潔淨手術室、負壓ICU等抗疫重點區域的設計、施工和運維。而華康世紀的總部,也位於本次新冠肺炎疫情重點地區湖北省武漢市。
報告期內,公司主要服務對象包括華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院、湖北省人民醫院、武漢大學中南醫院、廣東省湛江市中心醫院、安徽醫科大學第一附屬醫院、廣東南方醫科大學南方醫院等。
03科創板:萊特光電過會,京東方既屬大客户又是股東
截至目前,科創板共受理667家企業。其中5家企業處於受理階段,63家企業處於問詢狀態,11家企業處於上市委審議階段,提交註冊階段41家企業,中止或財報更新狀態32家企業,終止審核狀態134家企業。
本週(11月1日-11月5日),科創板新增受理山外山、匯成股份、盟科藥業3家企業。在上市委審核方面,科創板上市委召開了第80-82次上市委審議會議。
具體看來,第80次會議審核:萊特光電(通過)、納芯微(通過)2家企業科創板IPO申請。
第81次會議審核:東微半導(通過)、和元生物(通過)2家企業科創板IPO申請。
第82次會議審核:普源精電(通過)、中觸媒(通過)2家企業科創板IPO申請。
其中,過會的萊特光電值得關注,公司主要從事OLED有機材料的研發、生產和銷售。公司OLED有機材料的客户包括京東方、華星光電、和輝光電等全球知名的顯示面板廠商。
2018年至2021年1-6月,公司向京東方銷售OLED終端材料收入佔OLED終端材料銷售收入的比例分別為100%、99.85%、94.66%和77.62%,佔比較高。
報告期內,公司向京東方銷售收入佔主營業務收入的比例分別為75.81%、86.16%、74.22%和62.88%,京東方為公司第一大客户。
此外,京東方還是萊特光電的股東。京東方自2020年10月起通過天津顯智鏈和蘇州芯動能間接持有公司股份,其中,天津顯智鏈持有4.17%的股份,蘇州芯動能持有0.60%的股份。
招股書中公司還提示,公司銷售給京東方的OLED終端材料主要為RedPrime材料,品種較為單一。若未來公司無法在京東方的材料供應商中持續保持優勢,無法保持RedPrime產品的供應,或者無法繼續維持與京東方的合作關係從而公司向京東方的銷售收入有所下降,則公司的經營業績將受到較大影響。
據科創板上市委公告顯示,下週(11月8日-11月12日),科創板將迎來6家企業上會:
11月9日,第83次會議,上市委將審議:格靈深瞳、臻鐳科技2家企業科創板IPO申請。
11月11日,第84次會議,上市委將審議:榮昌生物、宣泰醫藥2家企業科創板IPO申請。
11月12日,第85次會議,上市委將審議: 坤恆順維、仁度生物2家企業科創板IPO申請。