北京時間6月24日凌晨消息,滴滴出行向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新了招股書。新版招股書顯示,滴滴滴滴預計將發行2.88億股ADS,IPO定價區間為每股ADS 13-14 美元,預計定價為13.5美元,計劃募集資金總額約40億美元,最多募資約46億美元。
滴滴計劃在紐交所掛牌上市,股票代碼為 "DIDI",高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。滴滴這次IPO的承銷商名單中還有多家中資機構,包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等。
對於此次募資的用途,滴滴在招股書中披露計劃將約 30% 的募資金額用於擴大中國以外國際市場的業務;約 30% 的募資金額用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力;約 20% 用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用户體驗;剩餘部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。
更新後的招股書介紹,經股東大會決議,程維、柳青和朱景士三人被任命為執行董事。據悉, 滴滴創始人兼CEO程維、滴滴聯合創始人兼總裁柳青和滴滴高級副總裁朱景士合計持有9.8%的股權,按照1:10的超級投票權比例計算,不考慮IPO增發稀釋的情況下,程維、柳青和朱景士三人合計投票權為52%。
招股書披露,在截至2021年3月31日的12個月裏,滴滴全球年活躍用户為4.93億,全球年活躍司機1500萬。其中,自2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中國擁有3.77億年活躍用户和1300萬年活躍司機。2021年第一季度,滴滴中國出行擁有1.56億月活用户,中國出行業務日均交易量為2500萬次。