7月20日,時代中國發布公告稱,公 司 及 附 屬 公 司 擔 保 人 與 德 意 志 銀 行 及 瑞 信就 額 外 票 據 發 行 訂 立 購 買 協 議。
根據公告,時代中國將發行額外於2024年到期的1億美元5.55%優先票據,將與於2024年到期的4億美元5.55%優先票據合併組成一個單一系列。
票據的發售價將為額外票據本金額的100%,另加由2021年6月4日(包括該日)至2021年7月27日(不包括該日)止的應計利息。
時代中國表示,本公司擬將額外票據發行所得款項淨額用作其將到期且於一年內應付的中長期 債 務 再 融 資。公 司 或 會 因 應 不 斷 變 化 的 市 況 而 調 整 其 計 劃,因 此 或 會 重 新分 配 所 得 款 項 淨 額 用 途。
資料顯示,時代中國 的 業 務 包 含 三 個 範 疇:(i)物 業 開 發,即 開 發 持 作 出 售 的 住 宅 及 商 業 物 業;(ii)城 市 更 新,即 舊 城 鎮、舊 廠 房 及 舊 村 莊 改 造;及(iii)物 業 租 賃,即 開 發、租 賃 及轉 租 本 公 司 或 第 三 方 擁 有 的 商 業 物 業。