樂居財經訊 王怡5月6日，寶龍地產控股有限公司發佈公告稱，發行於2026年到期的2億美元4.9%優先票據。
據悉，本期票據擬發行規模2億美元；認購價將為票據本金額的99.127%；利息票據的利息按年利率4.9%計算，自2021年11月13日開始於每年5月13日及11月13日每半年支付。
另悉，於2021年5月6日，公司、附屬公司擔保人及合資附屬公司擔保人與美銀證券、中信銀行（國際）、花旗、瑞士信貸、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、滙豐、華泰國際、瑞銀、中達證券投資有限公司及東亞銀行有限公司就發行於2026年到期的200,000,000美元4.9%優先票據訂立購買協議。
此外，提呈發售及出售票據的估計所得款項總額將約為1.963億美元，公司擬將票據的所得款項用作為其一年內到期的現有中長期離岸債務進行再融資。