國慶假期後，今年最後一個季度行情即將開啓。回顧前三季度，由於市場主線不明朗，多個板塊出現了估值大幅回落。從公募產品的業績表現來看，今年以來賺錢效應較差，納入統計的18691只公募中(不同份額分開計算)，僅有近半即9039只今年以來回報率為正。
主動權益榜單：東方區域發展以55.32%收益率奪冠
在今年以來的整體弱勢行情中，主題行情此起彼伏，這也使得公募基金業績出現巨大分化。同花順數據顯示，截至9月28日納入統計的18691只公募中(不同份額分開計算)，僅有近半即9039只今年以來回報率為正。其中53只基金年內收益率超30%，86只基金年內收益率超20%。
基金業績顯示，今年前三季度業績領跑的東方區域發展基金年內收益超過55%，領跑全市場主動權益基金。與之相對應的是，業績落後的基金年內跌幅超過40%。具體來看，在2023年前三季度主動權益基金業績前20榜單中，東方基金周思越旗下的東方區域發展以55.32%的年內收益率位居榜首;張城源管理的華夏新錦繡混合C緊隨其後，今年以來收益率為53.46%;劉元海管理的東吳移動互聯A排名第3，今年以來收益率為47.50%。
此外，第四名至第十名基金產品分別為東吳移動互聯C、東吳新趨勢價值線混合、金鷹科技創新股票A、金鷹紅利價值混合A、廣發電子信息傳媒股票A、金鷹核心資源混合A、廣發電子信息傳媒股票C，今年以來收益率分別為47.29%、44.41%、30.46%、29.80%、29.73%、29.46%、29.36%。
在普遍下跌的行情中，實現盈利的基金也彰顯了基金經理較強的管理能力。《投資快報》記者研究業績榜單發現，前三季度權益基金的冠軍被東方區域發展混合奪得，年單位淨值增長率為55.32%，與區間業績基準增長率-2.31%相比，逆勢跑贏57.63個百分點;該基金現任經理是周思越，投資快報基金通給予風格評價得分為62.51，累計任職時間3年又31天，現任基金資產規模2.63億元(2只基金)。
東方區域發展曾在一季度重倉人工智能，二季度改為重倉白酒。基金經理在二季報中解釋，季度內深度參與了人工智能行業的上漲，由於相關標的短期上漲過快，在季度末將倉位轉移至具有防守屬性的食品飲料板塊。此基金這樣操作，抄到了白酒的階段底部。二季度末時，中證白酒指數在季度內已經下跌20%，三季度內反彈5%。此基金重倉的山西汾酒、古井貢酒三季度內股價分別上漲29%、11%。
然而由於今年市場整體表現不佳，3491只主動權益類基金前三季度年內收益為負，佔比超八成。其中1735只基金同期業績虧損超過10%，366只基金同期業績虧損超過20%。
《投資快報》記者注意到中航基金旗下的兩隻基金“霸佔”榜底，韓浩管理的中航新起航靈活配置混合C、中航新起航靈活配置混合A，年內回報率分別-46.67%、-46.63%，分別跑輸業績基準45.11個百分點、45.08個百分點，在權益基金中列倒數第一、倒數第二。其中，韓浩管理的中航新起航C是今年前三季度跌幅最大的主動權益基金，與榜首基金相比，首尾業績相差高達101.99%，投資快報基金通給予風格評價得分為18.09。諾德優選30混合年內以-45.12%的回報率位居榜單倒數第三，跑輸同期業績基準41.69個百分點。
2023前三季度主動權益基金業績TOP20(製表：投資快報)
QDII榜單：前十隻基金收益率均超35%
今年以來，QDII基金領漲市場，平均回報率在各類基金產品中遙遙領先。《投資快報》記者根據同花順數據統計，截至9月28日262只(僅計算初始基金)QDII基金年內平均收益率為1.63%，104只QDII基金前三季度收益率均超2%，佔比為39.69%。
從QDII基金前三個季度業績前二十榜單來看，華夏納斯達克100ETF以39.78%的年內收益率位居榜首，廣發全球精選股票人民幣、國泰納斯達克100指數的年內收益率分別為38.48%、37.16%，位居第二、第三位。
同時，華安納斯達克100ETF、華夏納斯達克100ETF聯接A、大成納斯達克100EFT聯接A、華夏全球科技先鋒人民幣、華夏納斯達克100ETF聯接C、國泰納斯達克100ETF、廣發納斯達克100ETF聯接A緊隨其後，年內收益率依次為36.92%、36.33%、36.25%、36.08%、35.99%、35.98%、35.98%。
我們發現這批表現最好的QDII基金集中投資美國的科技股，尤其是納斯達克指數。而且投資者主要是以指數基金的形式參與投資，四隻納指ETF今年至今均上漲了37%，其中上半年份額增長率至少增長3.9%，最多的增長了23.9%，其他QDII也是漲多跌少，資金呈持續流入的狀態。不過，這不等於投資美股都能獲得不錯的投資，像有些QDII投資美國房地產、消費股、醫療保健和標普500等指數就相對遜色得多，但至少全部都是正收益。
在回報率表現亮眼的同時，QDII基金規模也大幅增加。Wind數據顯示，目前全市場共有QDII基金259只(剔除ETF聯接基金市值)，總份額合計為4571.80億份，資產淨值合計約為3234.89億元。而在今年初，全市場QDII基金總份額約為3745.04億份，資產淨值合計約為2936.66億元。
榜單中有部分目前剛過1億元規模，得益於今年以來增長迅速，説明以前大家不怎麼了解的投資品種，如今獲得越來越多的關注。
從份額增長速度靠前的QDII基金來看，國內投資者已經開始逐步挖掘全球投資的機會，呈多元化趨勢發展。在業內人士看來，當前全球資產配置逐漸成為投資者分散風險、獲得穩定收益的一種方式，越來越多的投資者也有配置全球資產的需求，因此基金公司紛紛成立國際投資部門，佈局海外投資。
事實上，今年以來多家公募公司持續佈局QDII市場並獲得QDII投資額度。其中，易方達、廣發、華夏、南方基金等19家機構年內共計新增了18.4億美元，摩根士丹利基金、匯豐晉信和上銀基金首次獲批QDII投資額度。證監會官網顯示，目前還有中金基金、諾德基金等7家基金公司正在等待QDII業務獲批。
另一方面，138只QDII基金今年以來收益率均為負值。其中，華安大中華升級股票C、匯添富恆生香港上市生物科技ETF的年內收益率為-30.56%、-22.80%，位列倒數第一、第二位。整體來看，QDII基金首尾業績相差70%。
2023前三季度QDII基金業績TOP20(製表：投資快報)
