紫建電子漲45% IPO超募4.8億去年淨利經營現金淨額降

　　中國經濟網北京8月8日訊 今日，重慶市紫建電子股份有限公司（以下簡稱“紫建電子”，301121.SZ）在深交所創業板上市，截至收盤報88.77元，漲幅45.36%，振幅16.70%，換手率71.11%，成交額9.97億元，總市值62.85億元。 

　　紫建電子是一家專注於小型消費類可充電鋰離子電池產品的研發、設計、生產和銷售的國家高新技術企業，產品以各類小型消費類電子產品為主要應用領域，包括藍牙耳機、智能穿戴設備（智能手錶、手環、VR/AR眼鏡等）、智能音箱、便攜式醫療器械、車載記錄儀等。 

　　本次發行後，朱傳欽直接持有紫建電子21,014,650股，佔公司29.6804%的股份，並擔任公司董事長、總經理。公司股東朱金花、朱金秀與朱傳欽均為兄妹關係，二人均與朱傳欽簽署了《一致行動協議》，為朱傳欽的一致行動人。 

　　本次發行後，朱金花直接持有紫建電子2,888,600股，持股比例為4.0798%；朱金秀直接持有公司722,150股，持股比例為1.0199%。同時，朱傳欽持有紫建投資50.3900%的股權並擔任執行董事、經理，持有維都利投資19.2703%出資份額並擔任其執行事務合夥人，持有富翔盛瑞17.9930%出資份額並擔任其執行事務合夥人，持有富翔興悦39.0000%出資份額並擔任其執行事務合夥人，紫建投資、維都利投資、富翔盛瑞、富翔興悦分別持有公司5.0997%、6.3030%、0.9652%、0.3650%的股份。 

　　因此，朱傳欽合計控制紫建電子47.5130%的表決權，為公司的控股股東和實際控制人。 

　　深交所創業板上市委員會2021年第46次審議會議於2021年8月10日召開，紫建電子首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。深交所創業板上市委會議提出問詢的主要問題為： 

　　1.請發行人代表：（1）説明2019年和2020年營業收入、淨利潤大幅增長的原因及合理性；（2）結合下游市場需求及同行業主要競爭對手情況，説明業績高速增長的可持續性。請保薦人代表發表明確意見。 

　　2.發行人硬殼扣式電池採用疊片工藝，而同行業可比公司主要採用卷繞工藝。請發行人代表説明：（1）疊片工藝的競爭優劣勢及對該類產品毛利率的影響；（2）疊片工藝在發行人其他產品中的使用計劃以及對未來生產經營的影響。請保薦人代表發表明確意見。 

　　需進一步落實事項為：請發行人在招股説明書中補充披露採用疊片工藝的產品營業收入佔比，未來疊片工藝的使用計劃及對生產經營的影響。請保薦人發表明確意見。 

　　紫建電子此次在深交所創業板上市，本次公開發行股份總數為1,770.0800萬股，佔發行後股份總數的25.00%，不低於公司發行後股份總數的25.00%，發行價格為 61.07 元/股，保薦機構（主承銷商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為餘烯鍵、謝豐峯。 

　　紫建電子本次發行募集資金總額為108,098.79萬元，扣除發行費用11,396.58萬元（不含增值税，含印花税）後，實際募集資金淨額為96,702.20萬元（前述數字計算差異為四捨五入保留兩位小數造成）。 

　　紫建電子最終募集資金淨額較原計劃多47,894.41萬元。 

　　紫建電子2022年8月3日披露的招股書顯示，公司擬募集資金48,807.79萬元，計劃用於消費類鋰離子電池擴產項目、紫建研發中心建設項目、補充流動資金。 

　　紫建電子本次發行費用總額為11,396.58萬元，其中，國金證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用8,810.05萬元。 

　　2019年至2021年，紫建電子營業收入分別為42,142.59萬元、63,861.20萬元、79,903.74萬元，淨利潤分別為6,376.54萬元、11,776.27萬元、10,071.19萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為6,376.54萬元、11,776.27萬元、10,071.19萬元，扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為4,626.92萬元、11,188.40萬元、9,546.16萬元，經營活動產生的現金流量淨額分別為5,308.66萬元、5,293.48萬元、4,519.61萬元。 

　　2019年至2021年，紫建電子淨現比分別為0.83、0.45、0.45。 

　　2019年至2021年，紫建電子主營業務收入分別為41,773.56萬元、62,832.38萬元、79,322.40萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為34,051.32萬元、52,776.50萬元、66,704.71萬元。 

　　2019年至2021年，紫建電子主營業務收現比分別為0.82、0.84、0.84。 

　　截至2022年3月31日，紫建電子資產總計為116,794.11萬元，較上年末增長2.77%，負債總計為52,646.41萬元，較上年末增長1.56%，歸屬於母公司所有者權益合計為64,147.71萬元，較上年末增長3.79%；2022年1-3月公司營業收入15,750.68萬元，較上年同期下降3.17%；扣除非經常性損益後歸屬於發行人股東的淨利潤1,549.30萬元，較上年同期下降46.49%。上述財務信息已經大華所審閲，但未經審計。 

　　根據管理層初步測算，紫建電子預計2022年1-6月營業收入為35,000萬元至45,500萬元，同比變動-2.14%至27.22%；預計歸屬於母公司股東的淨利潤為3,900萬元至5,800萬元，同比變動-36.02%至-4.84%；預計扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為3,000為至4,900萬元，同比變動-49.14%至-16.92%。上述2022年1-6月的業績情況系公司初步預計數據，不構成公司的盈利預測或業績承諾。