【今日導讀】
耗能僅為電解水制氫的三分之一 科學家宣佈制氫新技術；
規模化建設如火如荼 加氫站對氫能大規模鋪展至關重要；
供不應求，動力煤價格單月漲超10%，下游加價搶貨現象頻現；
新一輪光伏支持政策正式啓動，25省份已提交試點方案；
國家能源集團：上半年15省簽約超20GW，超25GW項目進名單；
多地水泥價格繼續上調 江蘇下半年第二輪普漲開始。
【主題詳情】
耗能僅為電解水制氫的三分之一 科學家宣佈制氫新技術
韓國科學家近日宣佈了將液氨直接高效轉化為氫氣的新技術。據報道，在這項研究中，科學家們提出了一種新工藝，利用液氨成功地生產出大量純度接近100%的綠色氫氣，而且這種方法消耗的能量僅為電解水制氫的三分之一。
氨比氫更容易液化，也更容易儲存和運輸。而且，氨以質量儲氫密度和體積儲氫密度兩大優勢，正在成為具有發展前景的氫運輸載體。氫是一種清潔燃料，在燃料電池中消耗時產生的副產品只有水，這與化石燃料形成鮮明對比，後者產生二氧化碳、甲烷和一氧化二氮等温室氣體。氫能因其環境友好性被譽為“終極能源”，被視為解決能源資源問題和環境危機的途徑之一。根據國際氫能委員會預測，到2050年，氫能將減少二氧化碳排放60億噸，在全球能源中所佔比重有望達到18%。
A股上市公司中，興化股份具備年產30萬噸合成氨（液氨）、30萬噸甲醇、10萬噸甲胺及DMF的基本產能。宏達股份子公司四川綿竹川潤化工有限公司液氨產能為12萬噸/年。湖北宜化取得《安全生產許可證》的產品有液氨46萬噸/年、甲醇9萬噸/年、甲醛16萬噸/年等。
規模化建設如火如荼 加氫站對氫能大規模鋪展至關重要
中國石油在北京首座服務冬奧加氫站——福田加氫站正式投運。福田加氫站是中國石油在北京市建成投運的首座服務冬奧加氫站。該站位於昌平區沙河鎮，佔地面積1700平方米，設計規模500千克/12小時，日均加註能力為600千克，加註氫燃料電池客車50-60台。今年年底前，中國石油還將建成投運2座加氫站。
近期，多家公司在北京建設加氫站，助力北京冬奧會的清潔能源建設。中國石化在河北省張家口市崇禮、北京延慶賽區的4座冬奧會加氫站項目進展順利，將於8月全部建成並具備運行條件。據悉，2022年冬奧會期間，延慶賽區將有1000餘輛氫能車輛作為奧組委官員、各國運動員和觀眾的交通工具，或將成為全世界歷史上最大規模的氫能交通示範。當前，國內多個龍頭從制氫、儲氫、用氫等方面積極佈局氫能行業。據氫雲鏈統計，2021年1-7月國內氫能產業公開投資事件超80起，名義總投資金額逾2500億元，同比增長超90%，其中百億級投資規模的項目超過10起。其中，加氫站作為氫能下沉使用的基礎，對氫能的大規模鋪展起着至關重要的作用。2016至2020年，我國加氫站數量從10座增長至128座，CAGR為89%。隨着加氫站的規模化建設，氫能使用成本將進一步下降。開源證券分析指出，氫能產業已寫入我國十四五發展規劃，根據2019年中國氫能聯盟發佈的《中國氫能產業白皮書》，預計到2050年氫能在中國能源體系中的佔比約為10%，氫氣需求量接近6000萬噸，年經濟產值超過10萬億元。
A股上市公司中，德爾股份及子公司已自主研發設計開發了燃料電池電堆、全固態電池、氫泄漏檢測傳感器等產品。冰輪環境研發的高壓加氫壓縮機可以服務加氫站。安泰科技自主研發的35MPa加氫機、加氫站智慧站控系統、加氫站安全連鎖控制系統等已應用於承建的河北鋼鐵集團邯鄲、唐山兩個示範加氫站的建設。
供不應求，動力煤價格單月漲超10%，下游加價搶貨現象頻現
近期，動力煤價格再次進入上行通道，進入8月份，陝西省6300大卡動力煤坑口價格已達到每噸870元，較七月初漲幅超10%。煤炭企業滿負荷生產，但仍然無法滿足下游實際需求。
今年以來，部分大宗商品價格出現較快上漲。進入夏季用電高峯期，各地電力負荷持續攀升，動力煤供應緊缺問題凸顯出來，下游旺盛的需求刺激動力煤價格一路飆升。煤炭價格持續高位運行，其中6月末秦皇島港5500大卡動力煤綜合交易價格819元/噸，同比上漲274元/噸。之後進入夏季用煤高峯期，煤價一路繼續上行，進入8月，港口5500大卡動力煤價格已經超過千元。動力煤供不應求，不少電廠在煤炭競拍過程中經常有加價搶煤的現象。目前，除少數長期協議煤價之外，大部分煤企的坑口煤價已漲到每噸八九百元的歷史高位區間，而港口煤價因為疊加運費等因素漲幅更大。業內人士認為，煤炭供給偏緊格局未完全扭轉，後續預計“淡季不淡”。隨着冬季儲煤高峯的到來，新一輪補庫即將展開，煤市將再現供需兩旺。
A股上市公司中，永泰能源擁有煤炭資源量總計38.38億噸，其中：優質焦煤資源量共計9.14億噸，優質動力煤資源量共計29.24億噸。山煤國際2020年原煤產量3790.5萬噸，其中動力煤產量2551.51萬噸，佔比67.31%，焦煤產量796.47萬噸，佔比21.01%。晉控煤業為晉能控股集團煤炭資產的主要上市平台，晉能控股集團為山西省第一、全國第二大煤炭企業，集團資源儲備豐富。
新一輪光伏支持政策正式啓動，25省份已提交試點方案，這家公司已與華為簽訂戰略合作協議
今年6月20日，國家能源局綜合司正式下發《關於報送整縣（市、區）屋頂分佈式光伏開發試點方案的通知》，宣告新一輪光伏支持政策試點正式啓動。知情人士透露，目前已提交整縣推進試點方案的25個省份中，經濟發達省份上報的試點縣數量相對較多，平均每省上報的試點縣約20個。 “據此測算，已至少有500個項目在走流程。按照每個縣200兆瓦的規模計算，500個縣的整縣分佈式光伏裝機規模或超過100GW。”
光伏屋頂的試點推進符合“碳中和、碳達峯”的國家戰略方向，對於資源集約開發、優化配電網投資以及發展綠色節能建築具有重要意義，市場前景廣闊。根據中國建研院測算，我國既有建築面積600億平，每年新建建築20億平，分別可安裝太陽能光伏電池400GWp、20GWp，市場潛力巨大。華創證券分析指出，目前BIPV的投資回報期已降至5年以下，政策支持下，行業滲透率有望持續提升，BIPV市場規模有望保持快速增長，產業鏈上下游或均將收益。
A股上市公司中，中來股份與華為簽訂戰略合作協議，共同開發客户並構建户用光伏市場高水平、高層次的產業生態，2021年7月，公司首個整縣推進項目“滕州姜屯 200MW 分佈式項目”已經開工建設。東方日升是行業內首家實現158.75mm 9BB異質結電池量產的廠家，最高量產效率達24.55%，位於公司江蘇金壇基地的BIPV 2.05MW項目已併網，運行情況良好。啓迪設計全資子公司嘉力達近期分別在南平市、龍巖市、漳州市等地區獲取多個與光伏建築一體化業務相關的訂單。
國家能源集團：上半年15省簽約超20GW，超25GW項目進名單
2021年上半年以來，國家能源集團在新能源領域，尤其是光伏領域，開發力度大幅提高。據不完全統計，2021年上半年，國家能源集團及其下屬公司已經開展了約7GW的光伏組件招標。與15省的各級地方政府、大型地方企業簽約項目超過20GW。在各省下發的2021年的項目名單中，規模也居前列，不完全統計，僅天津、青海、廣西、江西四省就有25.2GW項目入圍。
據中國光伏行業協會（CPIA）預測，2021-2022年我國新增光伏裝機量預計在115-140GW。國融證券張志剛認為，光伏發電裝機量的快速增長主要因為規模化導致製造成本快速下降，以及全球各國對於低碳綠色能源的重視程度，光伏已成為全球最具競爭力的電力產品。行業兼具確定性和成長性，具備長期配置價值。
上市公司中，聯泓新科是國內EVA裝置中率先開發出光伏膠膜料的企業，公司為國內第二大光伏EVA供應商，目前我國EVA國外依賴度超6成；特變電工多晶硅產能8萬噸/年，產能處於全球前五；太陽能主營為光伏電站的投資運營和太陽能電池組件，實現182大尺寸 PERC+單晶高效電池產業化和182大尺寸多主柵半片高效組件批量生產。
多地水泥價格繼續上調 江蘇下半年第二輪普漲開始
財聯社8月15日訊，進入八月中旬，國內一些地區仍有降雨或疫情管控加嚴等因素影響，需求尚在逐漸走出淡季的恢復階段。但本週多地水泥價格繼續上漲，主要集中在中南和西南地區，且幅度較大，周均價環比繼續明顯上揚。8月10日-12日起江蘇宿遷、徐州、連雲港、鹽城、淮安、南通等地一些主要廠家再次通知上調高標水泥價格20-30元/噸。整體來看，江蘇地區下半年第二輪水泥價格上調逐漸展開。
主要漲價原因，夏季限電加嚴、環保管控、企業淡季錯峯生產、煤炭等原材料價格繼續上漲等諸多因素影響。11日起山東地區一些主要廠家熟料生產線陸續開始執行夏季錯峯停窯20天。近期湖北強降雨，已導致華新水泥、葛洲壩等多家公司當地工廠停產，加劇了結構性供需不平衡。另據業內人士表示，水泥作為碳排放大户大概率會在“十四五”期間納入碳交易市場。
上市公司中，冀東水泥是北方最大的水泥生產企業，熟料產能達到1.17億噸、水泥產能達到1.7億噸，在京津冀地區，市場佔有率超過50%；上峯水泥業務覆蓋華東、西北、西南區域，水泥熟料產能約1300萬噸，水泥產能1350萬噸，擁有10條水泥產線，在建3條產線。