【今日覆盤】
6月最後一天完美收官，大盤實現反包。多頭依然主控市場，不過市場的風向在不斷髮生變化。因港股明天休市，北向資金關閉。
月底總是容易出現變盤，市場最高標松芝股份(002454.SZ)收到監管函，今天直接躺一字，巨輪智能(002031.SZ)這種沒有充分換手上來的被打到跌停。智能機器人概念整體遭受壓力，遠大智能(002689.SZ)因為疊加風能實現地天板。
汽車今天總體是弱修復，只剩下恆立實業(000622.SZ)、興民智通(002355.SZ)，還有中軍江淮汽車(600418.SH)相對穩健，其它品種都偏弱。風光儲今天整體強度要好於汽車，中軍TCL中環(002129.SZ)因為硅料大漲今天強勢反包。上機數控(603185.SH)也強勢漲停。龍頭是贛能股份(000899.SZ)。
在賽道分化之下，大消費趁勢分流資金，昨日提到的取消通信行程卡“星號”標記今天持續發酵，龍頭麗江股份(002033.SZ)再度一字，激發旅遊類如張家界(000430.SZ)、酒店類華天酒店(000428.SZ)強勢上攻，其它還有商超類、餐飲類一堆漲停。
麥趣爾兩批次牛奶疑被檢出低毒類添加劑登上熱搜，替代類陽光乳業(001318.SZ)、西麥食品(002956.SZ)強勢發酵。整個食品板塊結合預製菜消費走勢都很強。
昨日提到的房地產類只有三湘印象(000863.SZ)、新華聯(000620.SZ)因為疊加文旅今天漲停，其它品種持續性稍弱。
即將進入7月，賽道必然分化，大消費在崛起，把握好輪動的機會。
大消費
工信部6月29日消息，為方便廣大用户出行，即日起取消通信行程卡“星號”標記。據去哪兒平台數據顯示，消息發佈半小時後，下午3點半平台上國際機票瞬時搜索量翻倍，達到近兩年以來該平台國際機票搜索量最高峯。平台機票搜索量在30分鐘內上升60%，酒店搜索量翻番，火車票搜索量上漲最多達到1.5倍。上海7月1日起，將在全市範圍內逐步開放博物館和美術館，以及室內外所有類型A級旅遊景區，7月8日起，逐步開放電影院和演出場所。
西麥食品(002956.SZ):公司與東方甄選直播平台合作，重視新媒體渠道佈局，在抖音、快手銷售情況良好，燕麥肽產品正在研發儲備中。
風光儲
22年6月28日，國家發展改革委副主任趙辰昕表示，下一步，我委將組織地方和企業進一步加大力度，推動全國抽水蓄能電站開發建設，全力提升能源保供能力和可再生能源消納水平，加快構建新型電力系統。
贛能股份(000899.SZ):含超超臨界發電的豐城三期擴建項目即將具備商運條件，設計煤耗指標約268克/千瓦時，控股股東中標75億元抽水蓄能項目。
上機數控(603185.SH)：擬148億元投建年產40GW單晶硅拉晶及配套生產項目。
【掘金龍虎榜】
TCL中環(002129.SZ):龍虎榜陣容豪華，3家機構席位合計淨買入6.66億元，買二是知名遊資的席位買入3.26億元，當日淨買入9.76億元，該股今日創歷史新高，中線可期。
基本面分析：公司為加速實施G12高效疊瓦電池組件項目擴產計劃，擬向控股子公司增資10億元，用於新增年產3GWG12高效疊瓦組件產能。截止2021年底公司疊瓦組件產能為11GW，今年以來環晟陸續中標華電(2.5GW)、華潤(1GW)等大型組件招標項目，組件業務戰略地位不斷提升。
公司6月24日公佈了最新的硅片報價，以210尺寸為例，公司最新報價為9.55元/片(155μm)，PVInfoLink6月22日最新報價為9.13元/片(160μm)，大幅上漲的報價展現出當前硅片環節產業鏈地位依然強勢。
當前公司加快推進硅片產能建設，在晶體產能方面，公司2021年末、2022Q1末晶體產能分別達到88GW(G12佔比約70%)、95GW(G12佔比約72%)，後續隨着銀川項目陸續投產，預計2022年末公司晶體產能將超過140GW(G12佔比約90%);在切片產能方面，公司在天津、江蘇分別佈局DW三期、DW四期建設，共55GW，促進公司G12硅片產能釋放。
受益半導體國產化大趨勢，在Power、CIS等優勢領域，公司將持續提升量產規模與市佔率，而在28nm以上製程公司已進入量產供貨階段，有望形成2022年業績增長點，28nm以下製程產品已實現部分送樣，未來將逐步突破。
【機構調研】
加加食品(002650.SZ)：近期獲招商基金、平安基金、方正富邦基金、長安基金等機構密集調研。
基本面分析：公司已於2021年11月進行產品提價，提價幅度3%-7%，新價格傳導已基本完成，預計隨着產品結構調整的進程加快，高端價格帶產品佔比快速提升，價增將驅動收入實現較高增長。
主動優化經銷商結構，加快終端網點覆蓋。經銷商淨增131家至1525家，華中/華東/西南/華南/華北/西北/東北分別淨增62/56/29/8/-20/4/-8家。公司“三擴”(擴經銷商、擴渠道、擴終端網點)戰略取得一定成效，進一步夯實存量市場。未來公司將繼續深化傳統渠道，與經銷商共同探索大商模式，更高效的整合全國渠道資源;並已着手佈局新媒體、社區團購、餐飲等新渠道，開拓增量市場。
公司特別設立減鹽事業部，重點考核減鹽產品佔比，整合供應鏈部門，提升前台運營與服務效率，加快交付速度，減少經銷商庫存壓力，有助於提升經銷商合作意願度。