長和(00001)擬與Ooredoo 集團合併印尼電訊業務

智通財經APP訊,長和(00001)公佈,該集團已於 2021 年 9 月 16 日與 Ooredoo 集團就建議合併及相關交易訂立多項最終協議,以合併彼等各自的印尼電訊業務 H3I(該公司的附屬公司)與 Indosat(Ooredoo的附屬公司)。根據建議合併, H3I 將按照印尼法律以法定合併方式併入 Indosat,代價為向 H3I 股東(包括該集團)發行新合併公司股份。於合併完成後,Indosat 將延續為存續法律實體(即合併公司),而合併公司將命名為 PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk,並維持其在印尼證券交易所的上市地位。

待合併完成後及就控股公司股份交易而言,根據控股公司股份認購及出售協議,該集團將向控股公司轉讓其根據建議合併收取的全部新合併公司股份(佔合併公司全部已發行股本的21.84%),以作為獲發行控股公司認購股份的代價;及以現金代價3.87億美元向 Ooredoo 集團購買控股公司出售股份,致使緊隨控股公司股份交易完成後,該集團(透過 CKITHL)及 Ooredoo 集團(透過 OSEA)將各自直接擁有控股公司已發行股本的50%,而於計及控股公司所持有合併公司股份的數目可能增加前,控股公司則將擁有經根據建議合併發行新合併公司股份擴大後的合併公司已發行股本的 65.64%。

公司認為,H3I 及 Indosat 均準備就緒結合雙方的優勢,更有效地以單一實體營運,以達致以下裨益: 合併公司將擁有更大規模及更具效益的成本架構,使其能夠加快投資於網絡、服務質素及產品與服務創新,而此舉 H3I 或 Indosat 均無法獨立達成。 合併公司將為國內第二大流動電訊公司,維持其對市場業者的網絡競爭力。 H3I 及 Indosat 獨立相比,合併公司將利用兩家公司的人才並能夠作出及鼓勵於基建的投資,並支持印尼政府的數碼進程。藉着提供更佳的服務質素及提升網絡質素與可靠度,建議合併將使現有及未來客户受惠。合併公司的財政實力將更強大,並以其較 H3I 及 Indosat 的獨立業務更密集的網絡而處於更有利位置推出 5G。

據悉,H3I 為於印尼經營全國網絡的領先流動通訊服務供應商之一。其自 2007 年起在印尼商業營運,並發展為數碼生活方式供應商,為客户提供數據、數碼、話音、短訊、國際漫遊及其他流動電訊服務。H3I 以“3”品牌經營業務。

Indosat 為一家綜合電訊公司。其專注於為中小企至大型企業不等的零售消費者及企業客户和印尼政府提供流動電話、連接、互聯網及虛擬專用網絡以及固網服務。Indosat 亦為向印尼以及國際企業和印尼政府提供雲端、保安及數據中心服務聯同其他企業解決方案的傑出業者。

控股公司為一家於新加坡註冊成立的投資控股公司,由 Ooredoo 集團全資擁有。於本公告日期,其擁有 Indosat 已發行股份的 65%。待合併完成後,控股公司的業務將為持有合併公司的股份,並向控股公司股東提供管理服務。

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