Q1鉅虧740億美元！挪威主權財富基金兩年來首現季度虧損

智通財經APP獲悉，4月21日，挪威央行投資管理公司(NBIM)在其官網的一份聲明中表示，2022年第一季度，挪威主權財富基金虧損740億美元，這是這個全球最大規模的主權財富基金自2020年以來首次出現季度虧損。

聲明指出，挪威主權財富基金第一季度的投資回報率為-4.9%;截至2022年3月31日，該基金總市值為116,570億挪威克朗，去年第四季度末為123,400億克朗，虧損6530億克朗(約合740億美元)。

此外，聲明指出，該基金的股票投資回報率為-5.2%，固定收益投資回報率為-4.8%，非上市房地產的投資回報率為4.1%。聲明中還表示，在第一季度中，挪威克朗兑幾種主要貨幣走強，匯率波動導致該基金減值1710億克朗。

NBIM副首席執行官Trond Grande表示：“第一季度的特點是地緣政治局勢動盪，這對市場產生了影響。”挪威主權財富基金首席執行官Nicolai Tangen今年1月就曾警告稱，由於利率處於創紀錄低位、股市處於歷史高位、且通脹料將“長時間保持在高位”，該基金過去25年的增長勢頭不太可能持續。

Trond Grande還表示，股票和固定收益的回報均為負值，但非上市房地產的回報為正值。不過，非上市房地產在該基金的總投資中所佔比例不到3%。

分析認為，由於挪威主權財富基金在股票方面的持倉有較大一部分位於科技板塊，而俄烏衝突下能源成本飆升以及全球範圍內的高通脹迫使美聯儲等主要央行計劃快速收緊貨幣政策以抗擊通脹，加息預期的上升迫使科技股在一季度承壓;此外，在固定收益方面。該基金持有大量美國國債，而美債今年以來的表現也對該基金的表現造成打擊。

2月27日，挪威主權財富基金剝離了其在俄羅斯的資產，但在俄羅斯禁止外國投資者在該國股市執行交易後，該基金這一決定的實際執行遇到了障礙;該基金在俄羅斯市場上的損失可能略低於3月3日公佈的預估，價值預計約為25億克朗(約合2.85億美元)。此前，挪威政府稱，截至2021年底，該基金持有包括約47家俄羅斯公司的股票和政府債券，價值約為250億挪威克朗。