基金早班車｜明星公募扎堆參與定增，涉及中科創達、振江股份、愛爾眼科等個股

一、交易提示

1.滬深兩市全天成交6258億元，再創23個月低點。盤面上，醫藥相關板塊全線走強，醫療器械、CRO等細分方向領漲，煤炭股震盪反彈，房地產板塊整體陷入調整。北向資金淨買入34.29億元。外資加倉仍集中於白酒龍頭和新能源龍頭，寧德時代獲淨買入4.88億元居首，贛鋒鋰業、通威股份、紫金礦業齊獲淨買入逾3億元，貴州茅台獲淨買入2.32億元。淨賣出方面，招商銀行再遭淨賣出4.33億元，美的集團遭淨賣出3.24億元，邁瑞醫療、比亞迪、隆基綠能均被減倉超1億元。明星基金經理匯豐晉信投資總監陸彬認為，當前市場整個風險溢價非常有吸引力，市場波動率處於底部區域。陸彬還修正對新能源行業的觀點，認為當前新能源行業的基本面處在中期，新能源行業的投資在成長股裏是最具吸引力的。因此在核心資產部分，仍然積極看好新能源。

2.港股成交916.84億港元，港股通南向交易暫停。各板塊全線下跌，地產、工業、科技股跌幅居前，部分科技龍頭逆市上漲。兩隻新股首秀破發，零跑汽車跌超33％。中國台灣加權指數收盤漲0.51％。回顧三季度，南向資金合計成交1.36萬億港元，環比二季度下降16.94％。單季淨買入約453億港元，環比減少58.93％。從近幾個季度數據來看，南向資金整體成交呈現持續萎縮態勢。另據港交所數據顯示，摩根大通於8月26日至9月26日期間增持小鵬汽車，持股數量由6190萬股增至7858萬股，持股比例由4.71％增至5.98％。

3.深交所發佈深證數字經濟、深證成指ESG增強等12條指數，旨在反映數字經濟、先進製造、綠色低碳、生物經濟等領域深市公司運行情況，豐富基於核心指數的ESG策略指數。

4.公募扎堆參與定增。9月29日，華夏基金、嘉實基金、財通基金、富國基金等多家基金公司發佈旗下基金參與中科創達非公開發行股票的公告。從獲配數量來看，華夏基金和財通基金最多，分別獲配336.89萬股和333.98萬股。另外，中庚基金髮布參與振江股份非公開發行股票的認購事項公告，獲配的兩隻基金是丘棟榮管理的中庚小盤價值和中庚價值先鋒，合計獲配482.72萬股，是所有機構投資者中獲配最高的。工銀瑞信基金、廣發基金等多家基金公司參與愛爾眼科的非公開股票發行。除了上述定增項目外，還有富國基金參與了震安科技（專業從事建築減隔震技術諮詢、減隔震結構分析設計）的定增項目，興證全球基金、財通基金、諾德基金參與了雲南能投（主營鹽和清潔能源等業務）的定增項目。觀察近段時間公募基金參與的定增項目來看，都主要聚焦於一些新能源、光伏、醫藥、智能科技等類型的上市公司。

5.今年以來，QDII基金業績分化明顯，業績首尾相差懸殊甚至超過80％。部分醫藥、互聯網等主題QDII基金跌幅超過40％，但以油氣類為代表的QDII基金年內回報卻仍普遍達到20％以上。

二、基金預警

在重倉股無一漲停的情況下，方正富邦中證科創創業50ETF出現“過山車”走勢，昨日開盤即20％漲停，前一日該基金尾盤罕見下跌19.38％。方正富邦基金對此回應稱，屬於二級市場正常交易，不會對基金淨值及基金產品運行產生影響。業內某公募量化基金經理表示，ETF出現暴漲暴跌現象，通常是因為產品流動性不足，買賣盤的單子都很少，甚至只需要幾萬元就可以把買賣盤擊穿。

全國首例涉主板市場多手法操縱侵權責任糾紛案宣判。上海金融法院對13名原告投資者訴被告鮮言操縱證券交易市場責任糾紛一案作出一審判決並公開宣判，判令被告鮮言賠償原告損失共計470萬餘元。因操縱匹凸匹股票價格和交易量，證監會2017年對鮮言沒收違法所得5.78億元、罰款28.92億元；上海市高院2020年對鮮言判刑3年4個月，罰金1千萬元並追繳違法所得。

三、基金髮行

三季度基金髮行即將收官，相較於今年一季度和二季度2738.29億份、4111.18億份的發行份額，三季度發行份額創年內新高，較前兩季度分別增長55.74％、3.73％。據Choice數據顯示，以基金成立日計算，截至9月29日，三季度共有383只基金成立，發行份額4264.63億份。相較於前兩個季度，三季度發行份額創年內新高。從單個月份來看，8月發行份額和平均發行份額均居於三季度首位。截至9月29日，相較於今年8月份1685.94億份的發行份額和12.97億份的平均發行份額，今年9月新成立基金分別減少22.32％、17.19％。

四、基金人事

盤點今年以來公募基金屢見高管變更，Wind顯示，截至9月30日，變更人數總計已達244人，涉及108家基金公司。作為公司“掌舵人”，基金公司總經理和董事長兩個核心職位的變動備受關注。具體來看，30家公募基金公司的59位董事長變更，24家基金管理人的46位總經理發生變動，此外，副總經理、督察長變動人數分別為97人和46人。

本文源自金融界