國泰君安國際：下半年基建及工業互聯網板塊有望獲財政支持 光伏、半導體等中長期景氣向好

智通財經APP獲悉，國泰君安國際發佈研究報告稱，週二港股三大指數收跌。因市場憂慮市場監管風向轉至遊戲行業，恆指權重股騰訊及遊戲板塊紛紛下挫，並拖累了大市情緒。南向資金延續淨賣出，港股在無明顯增量資金的狀況下預計仍將維持區間震盪。本週美國將發佈非農就業數據，市場關注美國就業情況以判斷美聯儲減債動向，預計觀望情緒將有所抬升。投資者可持續關注八月中報業績高確定性個股，及符合政策指引的相關板塊，推薦業績預期有望改善的順週期上游板塊；符合政策引導方向，下半年有望獲財政大力支持的基建及工業互聯網板塊；中長期景氣向好的光伏、半導體、新能源車、生物科技等板塊；以及受疫情擴散， 需求抬升的醫療器械、疫苗等防疫概念股。