轉讓價超28億！天風證券、人福醫藥“清倉”華泰保險外資股東接盤

11月20日，天風證券、人福醫藥宣佈擬轉讓持有的華泰保險全部股權，受讓方均為安達北美洲控股，合計轉讓股比6.97%，轉讓價格28.33億元。

兩中資股東清倉華泰保險股權

根據披露，天風證券的控股子公司天風天睿與安達北美洲控股簽訂了關於轉讓天風天睿持有的華泰保險4.45%股權的《股份轉讓協議》，轉讓價格約為18.075億元。2022年12月31日之前，華泰保險股份轉讓需獲銀保監會批准，安達北美洲控股在收到銀保監會等監管機構的批准之日起3個工作日內，向天風天睿支付完畢。

據悉，天風天睿成立於2013年4月，是天風證券的私募投資基金子公司，註冊資本為15.43億元，專業從事股權投資和私募基金管理。截至2021年6月30日，旗下基金認繳規模46.72億元，管理基金25支。

天風證券表示，協議的簽署是天風天睿積極響應並落實《證券公司私募投資基金子公司管理規範》要求，進一步實現聚焦高端製造及大健康等產業方向、更加專注開展股權投資業務的舉措；協議的履行預計將對公司現金流及後續經營業績產生積極影響，併為天風天睿進一步歸集股權投資資金起到積極作用。

11月20日當天，華泰保險另一股東人福醫藥發佈公告稱，擬向安達北美洲控股轉讓持有的華泰保險2.52%股份，轉讓價格約為10.255億元。交易完成後，人福醫藥不再持有華泰保險股份。交易尚待銀保監會等監管機構的相關審批程序。

人福醫藥在公告中表示，近年來，公司嚴格落實“歸核聚焦”工作，積極推進業務聚焦與資產優化，並逐步退出競爭優勢不明顯或協同效應較弱的細分領域，已先後出售醫療服務、兩性健康等業務相關資產。

受讓方安達北美洲控股為一家保險集團公司，在全球各地持有諸多保險和再保險公司，其實際控制人為安達有限公司，是一家在瑞士註冊的公司。截至2020年12月31日，安達北美洲的總資產約為559億美元，淨資產約為359億美元，2020年度營業收入約為17億美元，淨利潤約為14億美元。

“安達系”持股比例上升

就華泰保險股權結構情況看，華泰保險目前股權較為分散，無實際控制人，持股比例在5%以上的股東共7家。公司第一股東、第二股東和第六大股東為外資安達旗下子公司，分別為安達天平再保險、安達百慕大保險和安達北美洲控股，分別持股25.96%、10.93%和5.83%；其餘4家則為中資股東，分別為內蒙古君正化工、國網英大國際控股、重慶當代礫石實業以及武漢天盈投資集團。

華泰保險持股比例在5%以上的股東情況

若此次安達北美洲控股受讓天風天睿、人福醫藥兩筆股權獲批，“安達系”所持華泰保險股權比例將超過半數，華泰保險將變為外資絕對控股的保險公司。

值得一提的是，除了此次籤股權轉讓協議的天風天睿、人福醫藥，華泰保險另一家中資股東國網英大國際控股，也於一個月前在上海聯合產權交易所公開掛牌轉讓華泰保險6.39%股權，轉讓價格為30.85億元。

公開資料顯示，華泰保險是一家集財險、壽險、資產管理、基金管理於一體的綜合性金融保險集團，前身為1996年成立的華泰財產保險股份有限公司，註冊資本金40.22億元，總部設在北京。根據未經審計的財務數據，截至2021年9月30日，華泰保險資產總額為604.10億元，淨資產人民幣173.07億元，歸屬於母公司股東淨資產人民幣160.19億元，2021年1-9月營業收入人民幣124.07億元，淨利潤人民幣9.71億元，歸屬於母公司股東淨利潤人民幣8.75億元。