9月29日，上海瑞晨環保科技股份有限公司（簡稱“瑞晨環保”）披露了發行公告，確定創業板上市發行價37.89 元/股，發行市盈率36.22 倍，而該公司所在行業最近一個月平均靜態市盈率為31.18 倍。
本次IPO保薦機構及主承銷商為東方證券。詢價期間，網下發行電子平台收到333家網下投資者管理的7571個配售對象的初步詢價報價信息，報價區間為22.7元/股-54.72元/股。
報價信息表顯示，財通證券股份有限公司報出22.7元/股最低價，鵬華資產管理有限公司旗下管理的16個資產管理計劃報出54.72元/股最高價。
據悉，2 家網下投資者管理的2個配售對象未按要求提交相關資格核查文件，21家網下投資者管理的52個配售對象屬於禁止參與配售的關聯方、或被證券業協會列入了黑名單或限制性名單，上述配售對象報價被確認為無效報價。
此外，經瑞晨環保和主承銷商協商一致，將擬申購價格高於46.32元/股，擬申購價格為46.32元/股且申購數量低於230萬股等配售對象進行了剔除，共剔除84個配售對象。
剔除無效報價和最高報價後，參與初步詢價的投資者為321家，配售對象為7433個。據統計，網下全部投資者報價中位數為38.5元/股；私募基金、期貨公司或其資產管理子公司一對一、一對多資產管理計劃報價中位數最高，為39.26元/股；合格境外機構投資者報價中位數最低，為29.72元/股。
瑞晨環保本次IPO計劃募資4.49億元。按本次發行價格計算，該公司預計募集資金總額為6.79億元，扣除發行費用後預計募資淨額約為6.05億元，高於原計劃募資額。
瑞晨環保成立於2010年，主營業務為高效節能設備的研發、設計、生產和銷售，主營產品為高效節能離心風機、高效節能離心水泵等節能類產品。
2019-2021年，瑞晨環保實現的營業收入分別為1.97億元、2.98億元、4.08億元；實現的歸屬於母公司所有者淨利潤分別為3556.07萬元、6844.23萬元、8272.5萬元。
此外，瑞晨環保2022年上半年經審閲的營業收入為1.79億元，同比增長20.46％；歸母淨利潤為3071.61萬元，同比下滑3.28％。
據招股書，瑞晨環保存在外協加工比例較高、應收賬款金額較大、毛利率及經營業績波動等風險。
本文源自金融界