本文來源：創業圈 作者：黃宇昆
目前，國內19家民營銀行2022年成績單都已出爐，從資產規模來看，大部分民營銀行都保持穩定增長。其中，微眾銀行和網商銀行牢牢佔據民營銀行的頭兩把交椅，微眾銀行、網商銀行、江蘇蘇寧銀行已穩居資產規模超千億的第一陣營，眾邦銀行成為第四家資產規模突破千億元的民營銀行。
相比於2021年，多家民營銀行2022年的淨利潤增速較快。據統計，19家民營銀行中有14家淨利潤同比有所增長，其中天津金城銀行、福建華通銀行、遼寧振興銀行、梅州客商銀行等4家中尾部民營銀行的淨利潤同比實現翻倍以上的增長。
在數字化轉型的浪潮中，銀行對於金融科技的重視程度與日俱增，作為商業銀行中的“後來者”，民營銀行自成立之初就受到金融科技迅速發展的影響。
近年來，自身“科技屬性”較高的民營銀行盈利能力提升較快。微眾銀行、網商銀行、江蘇蘇寧銀行這些頭部民營銀行，去年營收和淨利潤增速均突破了兩位數。天津金城銀行自引入三六零作為大股東後，於去年全面完成數字化轉型，淨利潤增速居19家民營銀行之首。
南財理財通特邀專家卜振興告訴記者，金融科技對於民營銀行來説是一條實現“彎道超車”的路徑，能夠有效促進營運能力的提升。
圖源：圖蟲創意
4家規模超千億，多家中尾部銀行業績大增
民營銀行作為中國金融體系中的新興產物，自誕生以來一直受到較高關注。目前，全部19家民營銀行的2022年報已披露完畢，從資產規模上來看，微眾銀行、網商銀行、江蘇蘇寧銀行、眾邦銀行等4家銀行的總資產均達到千億元級別。
具體而言，微眾銀行和網商銀行仍遙遙領先一眾民營銀行，2022年末，兩家銀行的總資產分別為4738.62億元、4410.89億元，同比分別增長8.00%、3.58%。眾邦銀行則是去年新晉的千億民營銀行，年末總資產為1077.88億元，增幅23.72%。
目前資產規模在300億元以下的民營銀行共有4家，它們成立時間相對較晚，規模最小的江西裕民銀行於2019年9月成立，2022年末的總資產為176.73億元。另外，規模增速方面，去年大部分民營銀行的資產規模都保持穩定增長，不過，也有四家銀行的總資產同比有所下降。
新網銀行作為資產規模排名第五的民營銀行，2022年出現了增收不增利的情況，全年實現淨利潤6.81億元，同比下降25.84%。
從營業收入和淨利潤來看，微眾銀行仍然牢牢佔據榜首的位置，2022年分別實現營業收入和淨利潤353.6億元、89.37億元，同比增長31.03%、29.83%，僅微眾銀行一家的淨利潤就已經超過了其餘18家民營銀行的利潤總和。
儘管現在仍是微眾銀行“一家獨大”，但從2022年的情況看，行業“強者恆強，弱者愈弱”的馬太效應已有所弱化，多家處於中尾部的民營銀行2022年業績迎來爆發式增長。天津金城銀行2022年分別實現營業收入和淨利潤30.62億元、4.37億元，同比分別增長146.54%、904.37%；福建華通銀行2022年分別實現營業收入和淨利潤5.58億元、0.35億元，同比分別增長78.58%、577.05%。
總體來看，去年共有14家民營銀行淨利潤同比有所增長，其中12家淨利潤增速突破兩位數。天津金城銀行、福建華通銀行、遼寧振興銀行、梅州客商銀行的淨利潤都實現了翻倍以上的增長。
卜振興分析稱，去年部分民營銀行業績表現亮眼，一方面是互聯網加持下經營成本的降低，另一方面是由於民營銀行淨息差處於較高水平。銀保監會統計數據顯示，截至2022年末，民營銀行的淨息差為3.94%，遠高於商業銀行1.91%的平均淨息差水平。
值得一提的是，上海華瑞銀行是去年唯一一家虧損的民營銀行。數據顯示，2022年，上海華瑞銀行實現營業收入和淨利潤分別為9.70億元、負3.41億元，同比分別下降39.42%、252.46%。在年報中，該行表示主要是疫情期間居民出行消費及供應鏈業務金融需求疲軟，導致貸款規模下降，同時息差水平因降息降準和存貸市場利率普遍走低而收窄。
金融科技賦能，頭部民營銀行人均創收超過股份行
近年來，銀行數字化轉型的浪潮愈演愈烈。5月16日，安永發布的《中國上市銀行2022年回顧及未來展望》報告稱，2022年上市銀行數字化轉型步入深水區，開始從重速度向重質量開始轉變，科技投入更重質效，科技人才佔比持續上升。
報告數據顯示，2020年至2022年，21家上市銀行在金融科技方面的資金投入分別為1496.01億元、1689.43億元和1838.44億元。此外，2022年，有27家上市銀行在年報中披露了金融科技或者信息科技人員數量，相關科技人員合計超13.4萬人，其中部分銀行的金融科技人才增幅超過20%。
自2014年首家民營銀行開業以來，民營銀行已發展9年左右，受制於“一行一店”的監管規定，那些天生自帶互聯網基因的民營銀行在這些年來的發展中佔據了極大優勢。
分別背靠阿里和騰訊兩家頭部互聯網公司的網商銀行和微眾銀行，可以説是自出生開始就自帶互聯網屬性，這也是兩家銀行為何能獨佔鰲頭的原因之一。
年報顯示，在員工構成上，微眾銀行和網商銀行的科技人員佔比均超過50%。此外，兩家銀行去年仍在持續加大金融科技的研發投入，具體來看，微眾銀行和網商銀行2022年的研發費用分別為29.43億元、11.42億元，同比分別增長21.47%、10%。
同為千億級民營銀行的江蘇蘇寧銀行，也是一家互聯網屬性較強的民營銀行。蘇寧銀行自成立開始就定位於“科技驅動的O2O銀行”。去年，江蘇蘇寧銀行實現營業收入40.65億元，淨利潤10.05億元，均實現了兩位數的增長。
業績的大幅增長，離不開金融科技的底層支撐。據江蘇蘇寧銀行最新年報，該行2022年成本收入比為22.20%，遠低於同業平均水平，該行表示主要是由於堅持科技驅動發展戰略，通過各種金融科技手段合理控制各項運營成本、費用。除研發費用外，合理控制其它各類費用增長，2022年，蘇寧銀行研發費用為2.53億元，同比增長42.40%。
卜振興告訴記者，發展金融科技為民營銀行提供了一條“彎道超車”的路徑。“發展金融科技有助於提高民營銀行的營運能力，具體表現在提升獲客能力、降低運行成本、提升管理效率等方面。”卜振興表示。
人均創收、人均創利在一定程度上可以反映出一家企業的經營效率，在這一點上，具有互聯網基因的民營銀行相比而言更具優勢。以頭部的網商銀行為例，網商銀行2022年的人均創收、人均創利分別為993.39萬元、224.05萬元。Wind數據顯示，42家A股上市銀行中，2022年人均創收最高的平安銀行為406.94萬元，人均創利最高的上海銀行155.45萬元，它們去年在金融科技中的資源投入都是相對較大的。
此外，在“互聯網+金融”的加持下，民營銀行的薪資水平遠超傳統商業銀行。按照“支付給職工以及為職工支付的現金+應付職工薪酬期末餘額-應付職工薪酬期初餘額除以員工人數”作為統計口徑，網商銀行2022年人均薪酬達80.55萬元。據Wind統計，2022年A股上市銀行中薪酬最高的中信銀行，人均薪酬為62.32萬元，不及網商銀行。