盤後點睛 | 科技和消費升級板塊進入高景氣強週期

經濟導報記者 時超

　　6月29日，滬深兩市低開低走，截至收盤，上證綜指跌0.92%報3573.18點，深證成指跌0.99%報14999.8點，創業板指跌0.19%報3406.24點。兩市合計成交9974億元，北向資金淨流出31.39億元。

　　板塊表現方面，軍工、電力、汽車、煤炭、釀酒等板塊紛紛走低，服裝紡織、電氣設備、光伏等板塊表現積極，中潛股份、哈森股份、錦鴻集團等個股漲停。

　　國盛證券表示，當前臨近半年末，對市場短期流動性的擔憂是制約兩市總成交額持續有效放大的關鍵因素之一，疊加大盤在前期震盪平台附近較強的拋壓，短期指數有震盪整固的需求。從板塊方面看，以科創板為代表的科技板塊整體持續性依舊較強，尤其是部分芯片、半導體企業訂單量價齊升，進入高景氣的強週期。

　　山西證券也指出，中長期來看，景氣度維持高位的消費升級和科技板塊依舊有較強的吸引力，板塊將帶來超額收益，整體市場將在相關板塊交替帶動下繼續呈震盪向上走勢。

　　中信建投證券則認為，2021年下半年A市場不存在系統性的機會，美債利率上行和匯率階段性貶值將帶來負面的影響，市場整體在當前狀態下持續運行。在這種情況下，賽道選擇和預期收益判斷成為核心。創新藥和醫療器械為代表的醫藥生物行業、人工智能行業、新能源汽車和新能源行業具備長期的空間。此外，看好消費行業的盈利穩定性和長期性。

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