智通財經APP獲悉，華創證券發佈研究報告稱，維持平安好醫生(01833)“推薦”評級，鑑於啓動戰略2.0，經營重點更偏向長期規劃而非短期業績，故調整其業績預測，目標價43港元。
華創證券主要觀點如下：
公司近期啓動戰略2.0。
公司提出“省心、省時、省錢”的價值主張，發揮平安生態“經驗、科技、客羣、資源”的獨特優勢，融合HMO健康管理、家庭醫生會員制、O2O醫療服務三大模式。具體為
1)支護端HMO。持續提升C端，持續增強線上能力打造，助理C端服務優化，注重用户質量經營。B2C突破，B2C引流高質量用户，提升付費用户數和ARPU;以金融為例，金融客户市場潛力較大，需要深入業務場景，打造“有温度的服務”;企業員工市場潛力亦較大，需要為員工提供企業健康管理服務，提升員工福利。
2)家庭醫生會員制。即1個家庭醫生+5大專業服務+1份會員健康檔案，通過廣度、深度、寬度優勢提供差異化家庭醫生服務。
3)供應方O2O。即4大服務網絡+4種服務提供方式+1套供應商管理體系，鏈接線上+線下解決就醫核心痛點，讓就醫更舒適、更高效。
中期目標較為明確。在策略會上，公司給出較為明確的中期目標。
在用户方面，公司目標為付費用户數從2021H1的1500+萬提升到5000-6000萬，單客價值(ARPU)從約200元提升到400-600元;用户留存率從30%+提升到40%+。在能力方面，合作醫療機構、合作健康機構數達到行業第一。
在財務方面，醫療服務收入佔比從28%提升到50%+，並實現扭虧為盈。我們認為，醫療服務有望成為互聯網醫療未來的核心領域，公司踐行戰略2.0後，公司中期有望實現盈利。