據悉,沙特阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco,簡稱沙特阿美)正準備通過發行債券重返全球資本市場,此舉將有助於為其750億美元(約合人民幣4788億元)的股息承諾提供資金。
消息人士稱,作為世界上最大的能源公司,沙特阿美可能在本月進行伊斯蘭債券的銷售,並且挑選了大約15家銀行來管理其銷售活動。一位消息人士稱,該公司可能會尋求募集約50億美元(約合人民幣319.20億元)。
據稱,沙特阿美正在考慮出售美元和當地貨幣的伊斯蘭債券。目前他們還沒有完全做出決定,如果市場條件惡化,他們可能會推遲交易。對此,沙特阿美拒絕發表評論。
波斯灣地區的其他幾家國有能源公司也在醖釀出售歐洲債券。卡塔爾石油公司(Qatar Petroleum)可能會在未來幾周內發行高達100億美元(約合人民幣638.40億元)的債券,而Energy Development Oman也在尋求籌集約30億美元(約合人民幣191.52億元)資金。
利潤上升在全球石油和天然氣市場復甦的大背景下,沙特阿美第一季度的利潤飆升。不過其自由現金流仍然太低,無法償清其在第一季度期間的187.5億美元(約合人民幣1197億元)的股息。該公司幾乎所有的派息都給了沙特政府。去年,沙特政府的赤字擴大到了國內生產總值的12%。目前他們正在努力縮小預算赤字。
油價是沙特阿拉伯的命脈,疫情過後,主要的經濟體開始為國民接種疫苗,企業也重新開業。自10月以來,市場上的油價已經翻了一番,達到了每桶70美元(約合人民幣446.88元)以上。此外,歐佩克+也減少了石油出口,這也為油價的上漲提供了支撐。
去年年初,原油價格出現了暴跌,為了應對這一打擊,沙特阿美削減了開支,裁減了員工,並出售了一些非核心資產。今年4月,能源投資公司EIG同意以124億美元(約合人民幣791.62億元)的價格購買沙特阿美石油管道的租賃權。
沙特阿美的債務水平仍然出現了大幅上升,主要是因為疫情前它以690億美元(約合人民幣4404.96億元)收購了化學品製造商沙特阿拉伯基本工業股份有限公司(Saudi Basic Industries Corporation)。收購後,沙特阿美的資產負債率從2020年初的負5%增加到了今年3月的23%,超過了該公司自我設定的15%的上限。
今年,沙特阿美的資本支出將增加到350億美元(約合人民幣2234.40億元),但這仍然低於2019年該公司IPO時的參考值。
2019年,沙特阿美在沙特證券交易所上市,去年11月,該公司進入國際債券市場,籌集了80億美元(約合人民幣510.72億元)的常規債券,期限在3到50年之間。
#沙特阿美#、#發行債券#、#募資#
作者:林壑
責編:Faye