光伏建築一體化(BIPV)產業現狀，政策推進，行業競爭持續加劇
1、基本特點
我國目前的分佈式光伏項目中，光伏+建築佔比達到80%。光伏建築為"安裝在建築物上的光伏發電系統"（Building Mounted Photovoltaic"），簡稱為BMPV。BMPV 包括在現有建築上安裝的小型、中型和大型光伏系統（BAPV），也包括與新建築物同時設計、施工和安裝並與建築形成完美結合的光伏發電系統（BIPV）。BIPV摒棄了在建築上加裝光伏的傳統思路，而是將光伏發電功能集成於建築材料之上，使建材本身具備光伏發電功能，一體化程度更高，建築與光伏的結合也更為緊密，能夠有效解決傳統BAPV存在的痛點。
光伏建築一體化(BIPV)行業概述
資料來源：公開資料整理
BIPV主要優勢情況
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2、分類對比
經濟效益和安全性是分佈式光伏電站大規模推廣的基礎，工商業的特點更適配BIPV。工商業客户相比户用，更重視安裝成本、發電效益、使用壽命以及維護條件，並且可再生電力一般不納入能耗雙控。投資方更關注投資回報與建築產權，工業廠房屋頂資源豐富，建設面積較大、用電量多，且電價高、自發自用比例大，以上特性決定投資工商業屋頂的回收期短、收益率有望更高。
BIPV與BAPV的經濟實用性對比
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二、BIPV產業鏈整體簡析
1、產業鏈整體
光伏與建築攜手步入全新發展階段，BIPV產業鏈整合加速，跨界融合、模式創新頻現。上游：太陽能電池生產商，電池路線目前主要包括單晶硅和薄膜，單晶硅電池生產商包括隆基股份、東方日升、天合光能、晶澳科技等，龍頭企業在上游和中游皆有佈局，例如隆基、天合等。中游：BIPV系統集成商，以建築圍護、鋼結構、幕牆企業為主，具備建築設計、施工實力與經驗，以及豐富的客户資源，其中，東南網架、森特股份重點開發屋頂資源，精工鋼構“屋頂+幕牆”兼具，江河集團連續中標2個光伏幕牆項目。下游：對應各細分建築應用場景，包含公共建築、住宅（户用）、工業廠房、商業建築等。
BIPV產業鏈整體分析
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2、上游端
就BIPV上游情況而言，上游主要是光伏電池等光伏組件，目前光伏產業鏈整體受政策推動，光伏組件產量持續增長，根據數據，2021年中國光伏組件產量為182GW，同比2020年增長46.1%；2020年中國光伏組件產量為124.6GW，同比2019年增長26.4%。
2017-2021年中國光伏組件產量及增長率
資料來源：公開資料整理
3、下游端
政策推動下，我國光伏發電裝機量持續增長，帶動光伏逆變器需求持續增長。根據數據顯示，我國光伏發電裝機量從2013年的19.42GW增長至2021年305.99GW。連續7年穩居全球首位。其中，2020年分佈式光伏達到107.5GW，約佔全部光伏發電併網裝機容量的三分之一。整體來看，分佈式光伏具備方便和整體應用方式廣的優勢，隨着光伏產業持續推進，已逐步成為的關鍵光伏裝機來源，而BIPV作為分佈式光伏目前的最佳應用方式，受益於分佈式光伏產業整體需求與規模持續增長。
2013-2021年中國光伏發電累計裝機量及增長率
資料來源：國家能源局，華經產業研究院整理
2015-2021年中國分佈式光伏累計裝機容量及佔比
資料來源：中國光伏協會，國家能源局，華經產業研究院整理
三、全球BIPV產業現狀
1、裝機量及市場規模
就全球BIPV市場現狀而言，全球建築和基建行業能耗佔總能耗的50%，在建築能耗過高背景下，零能耗建築成為發展的必然趨勢。零能耗是指利用光伏發電、地源熱等可再生能源技術，為建築物補充採暖製冷系統所需的能耗，實現“零能耗”目標。BIPV具有節約建材、供電可靠且靈活、節能降耗等優勢，BIPV將成為零能耗建築的主流形式。隨着各國相繼出台零能耗建築目標，BIPV潛在市場空間巨大，根據數據，2020年BIPV全球累計裝機容量約為2.3GW,同比2019年增長約100%左右，市場規模為144億元，未來發展前景廣闊，面臨的是一片藍海；
2019-2020年全球BIPV裝機累計容量及市場規模
資料來源：Grand View Research，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國光伏建築一體化（BIPV）行業發展監測及投資戰略研究報告》；
2、市場結構
就全球BIPV市場應用結構而言，目前工業建築應用佔據40%以上的市場，政府致力於減少對傳統發電資源的依賴和增加可再生能源在能源結構中的份額的舉措，預計將持續推動BIPV在工業建築中的應用。除此之外商業建築和具名住宅佔比略少於工業建築，預計隨着分佈式光伏行業整體發展，規模有望持續擴張。
2020年全球BIPV市場應用結構佔比情況
資料來源：公開資料整理
四、中國BIPV產業現狀
1、市場規模
BAPV和BIPV項目合計佔據國內分佈式光伏項目的80%。目前，由於組件成本以及已有建築改造難度限制，國內建築屋頂光伏安裝仍以BAPV為主，尤其是“整縣推進”項目大多將以BAPV為主導，BIPV暫時僅限於少量大型公共建築如機場、車站等項目。但由於BIPV的各方面優勢，BIPV的滲透率將越來越高，有較大的成長空間。根據中國光伏行業協會光電建築專委會的統計數據顯示，2020年全年，我國主要光電建築產品生產企業BIPV總裝機容量約709 MW，總安裝面積為377.4萬平米，佔當年國內分佈式光伏裝機量的4.5%。經過新增建築面積測算，2021年市場規模將突破1300億元。
2020-2021年中國BIPV市場現狀
資料來源：公開資料整理
2、市場結構
近三年分佈式裝機主要由户用驅動，近三年户用裝機分別為4.2、10.1、21.6GW，佔比從19年34%提升至21年74%，市場需求增長。工商業光伏受2018年“531”政策影響較大，近三年裝機量分別為8、5.5、7.7GW，但需求逐漸恢復。
2019-2021年中國分佈式光伏新增裝機量結構佔比
資料來源：中國光伏協會，華經產業研究院整理
五、BIPV競爭格局
1、市場集中度
就我國BIPV市場現狀情況而言，目前國內市場仍處於發展初期，2020年，我國6家主要企業的BIPV裝機容量達709MW，對應總安裝面積377萬平方米。整體市場相對集中，產業規模仍有較大發展空間。從2020年開始，光伏企業紛紛佈局BIPV市場。全球市場看，BIPV市場的主要參與者包括ONYX太陽能集團、默克、AGC、阿斯特和亞瑪頓等，下游客户主要分為工業、商業和住宅。國內上市公司也競相入局，目前已有隆基股份、東方日升、福萊特、亞瑪頓、陽光電源、中信博、東方雨虹等佈局BIPV相關業務。
2020-2022年中國主要企業拓展BIPV情況
資料來源：公開資料整理
2、主要企業分析
據隆基股份年報數據顯示，2020年隆基股份營業收入545.83億元，同比增加65.92%，得益於國內國外光伏市場的不斷繁榮，市場增長率常年保持在30%以上，其中2020年隆基股份太陽能組件及電池業務收入362.39億元，佔整體收入的66.39%，
2020年隆基股份營收結構佔比分佈情況
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
六、BIPV發展趨勢
1、政策推進全球BIPV發展
政策推動BIPV發展，國外政策相對嚴格，國內政策逐步跟進。國際上看，歐盟、美、日等國均對綠色建築提出了目標，如日本提出2030年所有新建建築和住宅平均實現零能耗；美國一些地區政策則更加嚴格，賓夕法尼亞州2018年生效的淨零能耗居住建築相關條例要求，每平方英尺新建房屋必須安裝2W光伏系統，加州從2023年開始所有新建房都要強制性安裝太陽能，BIPV或成為標配。
2、整體試點名單公佈
整縣試點名單公佈，各省光伏規模快速擴大。2021年9月14日，國家能源局發佈《公佈整縣（市、區）屋頂分佈式光伏開發試點名單的通知國能綜通新能〔2021〕84號》，全國共676個縣（市、區）列為屋頂分佈式光伏開發試點，整體規模或將達200GW。國家能源局依託可再生能源發電項目開發建設按月調度機制，按季度公佈相關信息，加快整縣推進速度，預計該批整縣推進項目將早於2025年完成。
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