智通港股早知道︱(11月17日)華為出售榮耀,關注小米集團—W股價變化

【重要數據】

智通港股早知道︱(11月17日)華為出售榮耀,關注小米集團—W股價變化

【智通觀點】

1、美國藥企Modern的新冠疫苗測試數據理想,其研發的新冠疫苗在第三期臨牀試驗中,有效性達到94.5%,而疫苗的保質期更長,在冰箱温度下可維持30天。消息刺激投資者對於經濟復甦的信心,推動美股週一高開後輾轉上升,道指攀升超過400點,盤中直撲3萬點心理大關,並創下盤中紀錄新高。截至收盤,標普500指數漲41.80點,漲幅1.16%,報3626.91點;納斯達克指數漲94.80點,漲幅0.80%,報11924.13點;道瓊斯指數漲470.60點,漲幅1.60%,報29950.44點。 港股ADR指數僅小幅上漲,按比例計算,收報26455點,漲73.53點或0.28%。

2、特斯拉(TSLA.US)盤後漲幅擴大至10%,股票將被納入標普500指數,而相關產業鏈上游鋰資源板塊繼續大漲。光大證券分析,新能源汽車市場回暖明顯,另一方面部分鋰澳礦企業現金流惡化導致瀕臨破產,上游供給格局有望改善。同時,鋰行業去庫有望完成,鋰鹽價格有望向上修復。留意贛鋒鋰業(01772)股價強勢。

3、 據中證網消息,中國央行週一開展8000億元中期借貸便利(MLF)操作,單日投放量創歷史新高,操作利率5月以來保持不變。本月續做增量為2000億元,已連續4個月超額續做。

4、華晨汽車集團控股有限公司公告稱,目前華晨集團已構成債務違約金額合計65億元,逾期利息金額合計1.44億元。因企業資金緊張,續作授信審批未完成,造成無法償還。華晨集團此次債務違約對華晨集團本部生產經營產生造成影響,導致財務狀況惡化,極大影響償債能力。關注華晨中國(01114)股價波動。

5、華為出售榮耀:30餘家代理商接盤自救。今日多家企業在《深圳特區報》發佈聯合聲明,深圳市智信新信息技術有限公司已與華為投資控股有限公司簽署了收購協議,完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購。出售後,華為不再持有新榮耀公司的任何股份。關注小米集團—W(01810)股價變化。

6、京東(09618)第三季度稀釋後每ADS盈利為4.7元,市場預期為盈利2.04元,去年同期為盈利0.41元。留意其港股京東股價變化。

7、中國軟件國際(00354)公告,公司旗下解放號鴻聯聯創營日前佈局鄭州國家高新技術產業開發區,公司將通過打造圍繞華為鴻蒙系統的物聯網創新載體,加速區域企業融入鴻蒙生態。華為鴻蒙OS是全新的基於微內核的面向全場景的分佈式操作系統,中軟國際作為華為第一大軟件合作伙伴,將從華為鴻蒙生態的建設中核心受益。隨着12月18號華為鴻蒙手機測試版亮相,該股潛力逐漸被市場挖掘,留意其股價趨勢。

8、中興通訊(00763)發佈公告,公司擬以發行股份方式購買恆健欣芯、匯通融信合計持有的公司控股子公司中興微電子18.8219%股權;同時擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過人民幣26.1億元(A股發行價30.8元人民幣),募集配套資金總額不超過擬以發行股份方式購買標的資產的交易價格的100%。本次募集配套資金擬用於5G關鍵芯片研發項目和補充流動資金項目,中興通訊開始介入芯片產業,中興微電子芯片主要用於5G基站,留意其股價波動。

9、國家統計局最新數據顯示,10月房地產開發投資、銷售、到位資金等多指標累計增速連續8個月反彈,其中,開發投資連續5個月正增長,銷售額連續3個月正增長,銷售面積首次不再下降,房企到位資金連續4個月正增長。業內人士認為,在經濟穩步復甦下,房企投資信心逐步恢復,但還未恢復到去年平均增速水平,短期內房企投資增速仍有上升的空間。商品房銷售已經走出疫情陰霾,預計11月銷售面積累計同比增速正式邁入正值。房企資金狀況持續改善,預計年底房企在償債和融資壓力以及年底業績壓力的影響下,將加速去化,個人按揭貸款、定金及預收款的增速或將持續走高。留意內房板塊有反彈。

【公司要聞】

亞東集團(01795)公開發售獲認購18.3倍 每股發售價0.84港元

祥生控股集團(02599)國際發售獲認購1.49倍 每股發售價5.59港元

聯想集團(00992):2691.4萬份紅利認股權證於11月16日行使

太古A(00019)及太古B(00087):Cadeler已進行首次公開發售的建議條款

景瑞控股(01862)擬發行2.4億美元票據

中國軟件國際(00354):鴻聯聯創營日前佈局鄭州高新區

凱升控股(00102):SA Russia於東雋的持股比增至77.5%

中興通訊(00763)擬增發8476.71萬股對價股份以收購中興微電子18.8219%股權

港龍中國地產(06968)獲納入MSCI中國全股票小型股指數成份股

李氏大藥廠(00950):首名患者已完成參與三年期第III期針對近視加深的兒童阿托品研究入組登記

和諧汽車(03836)稱完全不存在控股股東未披露的股票質押 再次強烈譴責Bonitas指控毫無根據 將追究其法律責任

中聯重科(01157)非公開發行A股股票申請獲中國證監會受理

中國通號(03969)9-10月在軌道交通市場共中標八個重要項目 中標金額總計21.66億元

鷹美(02368)擬收購越南的土地使用權及現有建築物

國銀租賃(01606)擬斥資1.371億美元收購6艘散貨船

百濟神州(06160)建議發行人民幣股份並於科創板上市

重慶鋼鐵股份(01053)建議採納2021年至2023年員工持股計劃

海爾智家(06690):24.48億股H股以介紹方式於主板上市

新東方-S(09901)超額配股權獲悉數行使 涉及增發127.65萬股

藥明生物(02269)因拆細股份而發行27.21億股

香港建設(控股)(00190)近5個月耗資1.235億港元收購51.15萬股阿里巴巴集團股份

要約人就要約收購中地乳業(01492)已向國家市場監督管理總局遞交反壟斷申報

贛鋒鋰業(01772)股東減持計劃已實施完畢 合計減持約302.08萬股

【業績速遞】

萬國數據-SW(09698)第三季度經調整EBITDA同比增長48.3%至7.17億元

中國太平(00966):太平人壽前10月原保費收入增2.1%至1285.56億元

中國中冶(01618)前10月新籤合同額8033.2億元 同比增長35%

京東集團-SW(09618)第三季度股東應占淨利潤大增11.67倍至76億元

中國東方航空股份(00670)10月旅客週轉量同比下降33.01%

中國國航(00753)10月客運運力投入同比下降29.2%

金斯瑞生物科技(01548):傳奇生物前三季度收益3489.3萬美元

中國神華(01088)10月商品煤產量同比增長15.8% 煤炭銷售量同比增長10.4%

【宏觀及行業】

1. 根據IMF發佈的最新數據,全球央行在連續兩個月淨賣出黃金後,於9月淨買入黃金24噸。今年前9個月,全球央行淨買入176噸黃金,與過去三年同期相比,今年的累計購買量最低,比2019年同期相比,今年的累計購買量下降60%。

2. 港交所:就香港首次公開招股結算程序現代化徵詢市場意見。《意見》提出,新股由定價到上市所需的時間將大幅縮短八成,由原來的五個營業日縮短至最短一個營業日。

3. 商務部:1-10月,全國實際使用外資8006.8億元,同比增長6.4%,增幅比1-9月提高1.2個百分點,延續了穩中向好態勢。10月,全國實際使用外資818.7億元,同比增長18.3%,連續7個月實現同比增長。

4. 國家郵政局:近年來,中國快遞發貨量快速增長,僅今年11月1日-11日,全國郵政、快遞企業就處理了快件39.65億件。目前中國紙質類快遞包裝材料有80%能夠被回收利用,而塑料類快遞包裝廢棄物由於回收價值低,有99%都得不到有效利用。

5. 生意社:11月10日,鈦白粉企業龍蟒佰利上調報價,硫酸法金紅石型系列產品鈦白粉最新報價16500元/噸,漲幅10%,這是龍蟒佰利11月6日無函漲價後的月內第二次提價。事實上,9月份以來鈦白粉價格一路上行,期間經歷了至少6次大幅漲價。

6. 百川資訊:工業級碳酸二甲酯價格11月16日大漲逾12%,近一週漲幅達28%。這主要是受到原料環氧丙烷價格上調影響,成本面支撐尚可。另外,下游需求及出口訂單也較好。

7. 中汽協數據,10月份磷酸鐵鋰電池裝車2.4GWh,同比上升127.5%。特斯拉Model 3和五菱宏光MINI EV等熱銷電動車,均大面積使用成本更低的磷酸鐵鋰電池。券商調研顯示,9月份以來動力電池廠產量逐月增加,磷酸鐵鋰主要廠商在10月進入滿產狀態。從需求端看,下游企業仍在增加磷酸鐵鋰訂單,供不應求狀況愈加明顯。

8. 天眼查數據顯示,2014-2019年期間,我國共成立356家數據中心企業,2015年109家數據中心企業成立,2015年起企業成立數量逐步放緩。北京市、廣東省、上海市三地成立156家數據中心企業,佔全國總量近六成。

【主要股東增減持】

11月9日,中國電子信息產業集團增持彩虹新能源(00438)1287萬股,每股作價1.05港元,總金額為1351.35萬港元。增持後最新持股數目約為9.63億股,最新持股比例為50.04%。

11月9-11日,執行董事張元福分別減持玖龍紙業(02689)52萬、102萬、20萬股,每股作價分別為11.67港元、11.58港元、11.53港元,總金額為2018.55萬港元。減持後最新持股數目約為17.6萬股,最新持股比例不足0.01%。

11月12日,新東方教育科技集團增持新東方在線(01797)197.3萬股,每股作價約26.77港元,總金額約為5281.82萬港元。增持後最新持股數目約為5.02億股,最新持股比例為53.4%。

【大行評級】

德銀:維持騰訊(00700)“買入”評級 目標價升至670港元

大和:重申“買入”安踏體育(02020) 目標價升至112.5港元

美銀證券:維持長和(00001)“買入”評級 目標價升至69港元

瑞銀:首予同程藝龍(00780)“買入“評級 目標價17.5港元

小摩:升再鼎醫藥(09688) 目標價至860港元 評級“增持”

麥格理:維持君實生物(01877)“跑贏大市”評級 升目標價至60.3港元

【交易鬧鈴】

上市日:金科服務(09666)、上坤地產(06900)

定價日:祥生控股集團(02599)、亞東集團(01795)

業績公佈:中通快遞-SW(02057)、金山軟件(03888)、TCL電子(01070)、興勝創建(00896)。

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